1934年10月前后，中央红军先是派出红7军团6000多人东征，以吸引敌军的注意力。接着在夜色的掩护下，中央红军的主力五个军团加上直属纵队合计86789人离开了赣南地区。当时全军有4万多支枪，不到100万发子弹，许多人只好拿着大刀长矛去冲锋。来到湘江前，全军已经损失了不下2万人，但是沿路补充了一些新兵，所以仍有7万人上下。随后，湘江战役爆发了。
面对近30万敌军的围剿，湘西的红军主力被迫离开根据地，转战黔西北地区。部队来到川西地区以后，在甘孜附近和红四方面军的第88师会合了。接着，红四方面军把麾下的红32军1000多人划给了贺龙的部队。这个时候，红二方面军成立了，下辖红二军团和红6军团，还有罗炳辉的红32军。但是出了草地来到甘陕边区以后，这支部队遭到了敌军的围攻，损失了数千人。
三大主力在会宁会师后，红四方面军的主力奉命渡过黄河，杀向了河西走廊。由于遭到敌军第25师等部的堵截，有两个军共1万多人人渡河失败，来到了陕北地区。至于渡过黄河的2.2万人，很快遭到了西北马家军的疯狂围攻，几乎全军覆没。只有几千人，或者回到了陕北，或者辗转回到了老家，或者流落在西北各地。余下的1万多人，后来被改编为八路军第129师。
1936年10月，三个方面军在甘肃的会宁会师。紧接着，红四方面军的主力约2.2万人渡过了黄河，向河西走廊进发。未渡河成功的1万多人和友军，一起来到了陕北地区。到了陕北以后，一共有三个方面军，每个方面军下辖两个军（军团），加上地方部队和直属部队，抗战爆发前，陕甘宁的红军已经发展到了6万人以上。至于南方的红军，还残存1万人上下。
补充下，小编在写这篇文章的时候，翻阅了许多资料和老干部的回忆录，可能是年代久远吧，有各种各样的数字，所以只选用了其中比较一致的说法。不到4万人来到了陕北，陕北和陕南合计有近5000名官兵，红四方面军之西路军有不到5000人回到了陕北。经过了一年的扩军，西北地区的红军发展到了6万人以上，有7.4万人这个说法。当然，约5万人被编为了八路军。
至于南方的游击队呢，实际应为十四省二十一个游击区。主要为鄂豫边、皖西、湘鄂赣、湘南、闽西、浙西南、闽东、赣粤等根据地，总兵力不下5万人。加上在抗战前补充的兵员，前后有近10万人。小编也统计了下，大约有1万人被改编为新四军，下辖四个支队，由叶挺和项英担任正副军长。有不下3000人被地方派系收编，还有上千人拒绝下山，最后全全部覆灭。
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