1938年，汪精卫派人与日军高层秘密接触，私下签订《日华协议记录》，拟定了叛国投敌的计划。12月19日，汪精卫一行从昆明乘飞机到达越南河内，发艳电响应，宣称愿以近卫文麿提出的“善邻友好、共同防共、经济合作”三原则进行谈判，在上海筹组政权，成立“国民党中央执行委员会特务委员会”。周佛海任特务委员会主任委员，丁默邨任副主任委员，李士群任秘书长。
汪精卫和日军高级将领
丁默邨是湖南常德人，早期任国民党调查统计局第三处处长，与大名鼎鼎的戴笠平级，因张国焘叛变，逃亡武汉，受到丁默邨的款待，而被陈立夫重用，引起戴笠不满，向蒋介石控诉丁默邨贪污，遭到蒋介石的处置，军统第三处被撤，丁默邨在军委挂了一个少将参议的空衔，地位一落千丈。正当丁默邨郁郁不得志时，早已投靠日军的老下属李士群找到他，介绍他到汪伪政权的特工总部任职。
丁默邨与李士群
特工总部，驻地位于上海极司菲尔路76号，丁默邨为特工总部主任，李士群、唐惠民为副主任。特工总部内部有四大处：
第一处主要负责对付军统，处长万里浪；
第二处对付中统，其中附设CP股对付中共和新四军，处长胡均鹤；
第三处对付忠义救国军，处长张劲庐；
第四处对付租界，处长潘达；
总部内还驻有一支由涩谷准尉统领的日本宪兵分队，职责是监视76号。76号每采取大的行动，不但要事先知会日本情治机关，还要在日本派员督导下方能施行。
76号内部布局严谨，这里原本是安徽省主席的陈公馆，中间有一栋高楼是主要建筑物。主楼东边是会客室，后面是交际室、贮藏室，贮藏室门外是电话接线间。会客室对面是餐厅，后接会议室，凡参加特工总部的人，大都在这里宣誓。会客室的楼上是丁默邨的寝室兼办公室，丁默邨寝室对面是李士群的卧室。
三层楼上两个房间，是“犯人优待室”，楼梯口装有铁栅拉门，派有便衣特务持枪警戒，无特别证章或特别许可的人，不许上楼。
任职后的丁默邨急于取得日军的信任，公开声称：唯有东亚会战胜利，东亚民族才能解放。同时，夸耀日军战功，鼓吹整军建国，加强训练，与日军并肩作战，实现大东亚共荣圈。丁默邨表面上是“76号”大老板，实权却掌在李士群手里。李士群文采好，长袖善舞，跟日本人接触的时间长，更容易受到信任。
处决汉奸
李士群对中共上海地下党组织，新四军上海联络处，国民党中统和军统在南京、上海的组织展开疯狂的刺杀。上海，南京的特务组织接连遭到毁灭性破坏，戴笠和陈立夫愤怒不已，命令手下不惜一切代价干掉李士群，但是都因种种原因没有得手。
李士群将抓到的人，都关进76号，不询问，先尝一遍酷刑，再挨个问话。76号设有酷刑三十八套，知名的有吊打、坐老虎凳、灌辣椒水、电刑、钢针刺指，并设有天牢（吊捆在半空中暴晒）、地牢和水牢。
老虎凳
同时为在社会上制造恐怖气氛，76号在路灯下悬挂人头，向被恐吓人家中扔断手断脚，在门上插匕首、寄子弹、恐吓信等，甚至跟踪绑架人质。仅1939至1943年不足四年的时间内，76号制造的暗杀、绑架事件达三千余件，每年近一千起！日本记者称之为“婴儿见了都不敢出声的恐怖主义者”，国人则称之为“李屠夫”。
经百多天交战，国民党军统损失惨重，戴笠咬牙切齿却一筹莫展，通过杜月笙调解暂时休战。李士群是不想休战的，让他想不到的是身为汪伪政府大员，也曾经是共产党员的周佛海，被蒋介石派戴笠策反成功成了军统特务。周佛海向汪精卫陈述了休战的必要性，汪精卫同意这么办，“76号”也就无辙了。
周佛海是旅日共产党代表，是中共一大代表，后叛变
正当丁默邨与李士群意气风发，飞扬跋扈之际，一直与重庆方面暗通款曲的周佛海得到了军统局长戴笠的密令：除掉李士群。
周佛海再三考虑，认为最好的办法是借日本的刀。熊剑东是李士群的老乡，但是与李士群因为走私和缉私的利益产生摩擦，争斗不已。周佛海计上心来，找来熊剑东，让他去请上海日本宪兵队特高课长冈村适三吃饭。席间，他告诉冈村，李士群非常瞧不起他。冈村听了，大为恼怒，在得到长官的授意后，他决定采用暗杀解决掉此人。
谨慎的李士群百密一疏，终于在1943年9月6日，在一场冈村摆下的酒席上吃下了毒牛肉饼。三天后，李士群浑身抽搐而死，遗言”我死倒不怕，可是我做了一生的特务，不料自己还陷落在特务的泥坑里，真是一世英名休矣！这是我自己对不住自己的。
李士群中了日军的阿米巴菌毒，身体缩小
李士群死后，魔窟76号群龙无首，旋被撤销，并入了军事委员会政治保卫总局，下设第一局和第二局。第一局虽仍驻76号原址，但权势大不如前。
1944年11月，赴日本治病的汪精卫病逝，76号特工总部再降为第一局下属的上海分局，最终走向了覆灭。
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