更深刻了解汽车产业变革
出品： 电动星球
作者：Wallace
回顾过去这一年，中国汽车市场进行着激烈的洗牌，一些熟悉的品牌离我们远去，销量开始向头部品牌聚集。
「价格战」并非直接原因，深层次的逻辑是，多维度竞争更考验车企的综合实力，研发、量产、交付、售后……这些环节缺一不可。
最终，「销量」成为了车企彰显实力的最好证明。来到 2025 年的 1 月 1 日，随着各家车企的 12 月战报公布，持续一整年的市场激战也终于落下帷幕。
其中，有的车企稳扎稳打，有的车企「逆风翻盘」，虽然榜单上都还是熟悉的面孔，但座次已经出现翻天覆地的变化。
总的来看，新势力的领先集团形成了「蔚小理零」的四巨头格局，而月交付量即将摸到 3 万台阶的极氪、小米也在虎视眈眈。
但很难说，中国汽车市场的基本格局已经确定。我们见到了借助增程式动力实现销量爆发的阿维塔，还有吉利、上汽、广汽这些传统汽车品牌，他们在经历激烈的内部变革后，开始急起直追。
我们无暇为高合、极越等品牌的遭遇惋惜，因为新一轮的激战，已经在 2025 年的 1 月 1 日打响。
蔚来
蔚来在过去的 12 月交付了 31138 辆新车，同比增长 72.9%，创下了蔚来公司成立以来的月销量新高。
全年来看，221970 辆的成绩也是蔚来迄今为止的最好表现，对比去年同期，增幅为 38.7%。值得一提的是，蔚来在最后一刻完成了此前定下的「22 万辆」年度目标，未尝不是一个值得兴奋的信号。
细分来看，乐道 L60 兑现了此前「12 月交付过万」的承诺，整个 12 月交付了 10528 辆新车；而蔚来品牌，在 12 月则交付了 20610 辆，表现相对稳定。
蔚来在 2024 年表现出了近似于「否极泰来」的状态，2 月销量跌至谷底引来广泛讨论，随后随着 BaaS 和相关优惠的不断调整，最终让月交付相对稳定在 2 万水准，也为乐道 L60 的上市争取到了缓冲空间。
蔚来在 2025 年的冲量工作依然会以乐道品牌为主，而蔚来品牌本身，则把更多的精力放在平台代际切换、智驾能核心技术的研发上。
而乐道 L60，在 12 月达成交付破万的目标后，随即提出明年 3 月交付破 2 万的新目标，这对乐道的产能和交付体系而言，都会是不小的挑战。
至于第三品牌萤火虫，显然它不会为蔚来的销量带来多大的帮助。但萤火虫如果 2025 年上市且能够稳定提供 5000 辆左右的销量，也让蔚来有底气去挑战 44 万辆的新年度目标。
小鹏
小鹏汽车 12 月交付了 36695 辆新车，这是他们继 11 月后，连续第二个月交出「月交付 3 万」的成绩。
来到全年数据，小鹏 2024 年合共交付新车 190068 辆，距离去年的目标「20 万辆到 21 万辆之间」只有一步之遥。明显的转折点出现在 9 月——不言而喻，小鹏 MONA M03 的爆款效应，让小鹏的交付量直接上了一个台阶。
据小鹏官方披露，MONA M03 在 12 月交付超 15000 辆，已经是整个小鹏品牌的销量支柱；另一款重磅车型，小鹏 P7+ 在 12 月也交出了单车型月交付破万的成绩单。
由此可见，小鹏汽车的交付成绩，很大程度上取决于单品的产品力。小鹏汽车内部信表示，小鹏在 2025 年的每个季度都会有新车，这些新车的表现将直接左右整个品牌的交付成绩。
当然，像 M03、P7+ 这样的「爆款」始终是可遇不可求，类似的成功比较难复制，这也意味着小鹏汽车在 2025 年的上下限浮动可能比较大。不过，在 M03 和 P7+ 持续热销的情况下，如果能站稳 3 万的交付成绩，挑战 2025 年 36 万辆的销量目标也更有底气。
理想
在 2024 年 12 月，理想汽车交出了单月交付 58513 辆的成绩，同比增加 16.2%。
至于全年销量，理想汽车在 2024 年的最后时刻，以直播的方式交付了全年第 50 万辆新能源车，最终全年交付量为 500508 辆，是新势力中首个达成「年交付 50 万台」里程碑的车企。
讨论理想汽车的 2024 年交付成绩，肯定离不开理想 MEGA 和理想 L6 这两款产品。
前者曾一度被视为开拓「第二曲线」的希望，是理想纯电矩阵的领头羊，但可惜遭遇销量的滑铁卢。最终，还是由理想 L6 撑起了整个品牌的销量增量，从 4 月 24 日启动交付起，对整体销量的帮助立竿见影。
理想汽车暂时还没公布 2025 年的交付目标，考虑到今年纯电车系将正式登场，相信理想的月销量仍有较大的增长空间。
零跑
继续站上月交付 4 万台阶的零跑，已经成为中国车市中不可忽视的头部品牌。官方宣布，12 月交付量为 42517 辆，同比增长 128%。创下新纪录之余，也是连续第七个月刷新交付成绩。
纵观全年，零跑共交付 293724 辆新车，是新势力中为数不多超额完成年度目标的品牌之一。对于 2025 年，零跑提出 50 万辆的全年目标，按照这样的增长势头，完成这一目标难度不算太高。
在产品矩阵上，零跑仍在兑现自己的承诺，深挖 10~20 万元区间市场。比如说零跑 B10，这一款针对小型 SUV 市场而生的产品已于广州车展亮相，2025 年零跑还会在 B 平台上还会带来三款新车。
目前来看，产品层面较高的性价比，和市场层面出海的机会让零跑能够在销量上维持着稳健的提升势头，他们在 2025 年仍有巨大的作为空间。
小米
在 2024 年 12 月 31 日晚的跨年直播上，雷军提前公布了 2025 年度的销量目标：30 万辆。
过去的 12 月，小米汽车交付量再创记录，突破了 25000 辆。最终仅靠一款车型，全年交付量超 135000 辆的成绩，在新势力车企中也创造了一个新记录。
值得一提的是，小米 SU7 在 2024 年 3 月底上市，4 月启动交付，因此该车在 2024 年的实际交付时间，只有 8 个月。
从全年走势来看，小米 SU7 解决产能瓶颈后交付量持续上升，最近 3 个月交付量均在 2 万台以上。同时，小米 SU7 的订单情况表现良好，12 月甚至出现过单周新增锁单 9K+ 的表现，销情的红火延续到农历新年后问题不大。
在 2025 年，小米已经确定亮相的车型包括 SU7 Ultra、YU7 ，后者有望从 Model Y （ 参数 丨 图片 ） 中抢得一定份额；传闻中的增程式 SUV 已在测试，也可能在 2025 年亮相。
综合来看，小米汽车挑战 30 万辆的年度目标有较大希望成功，2025 很可能是小米汽车的又一个「里程碑之年」。
极氪
极氪官方公布的数据显示，其 12 月份共交付了 27190 辆新车，同比增长 102%，再次创下交付量新高。
2024 全年，极氪共交付了 222123 辆新车，同比增长达 87%。
凭借着新款极氪 001 和极氪 7X 的销量爆发，极氪 2024 年交付目标达成率为 96%。同时，极氪定下了 32 万辆的新目标，相比 2024 年的 23 万辆有不小的提升。
据极氪官方披露，极氪 001 车系在 2024 年共交付了近 10 万台，成为了绝对的销量主力；极氪 7X 上市仅 75 天也拿下了 30000 辆的战果，是极氪「后来居上」的重要功臣。
2025 年，极氪至少会推出一款大型 SUV，向更高端的市场发起挑战。但这还不够，能否让智驾等智能化技术迈前一步、如何激活极氪 007 这类车型的销售潜力，都是极氪在 2025 年的工作重点。
领克
领克官方宣布，12 月全系销量为 26085 台，可惜未能刷新 11 月的销量纪录。
不过从全年来看，2024 年领克共交付了 285441 辆新车，创下了品牌的历史新高。
可想而知，领克 08 EM-P 作为热销车型，每月均能为领克稳定提供 1 万台左右的销量，成为该品牌的绝对支柱。同时，领克 07 EM-P 等车型的出现进一步对产品线进行补足，使其综合竞争力更加出色。
可惜的点在于，被给予厚望的领克 Z10 并未带来理想的销量，10 月、11 月销量均在 1000 台上下。好消息是，2024 年底上市的领克 Z20 似乎获得不错的订单表现，「每秒都有小订转成大定」，或许帮助领克在 2025 年实现一定的销量增长。
总的来说，领克需要在重新定位后找准发力点，对原来的产品线进行优化。希望「台州宣言」能够成为领克持续走强的动力来源。
岚图
岚图汽车宣布，12 月交付量达 12136 辆，同比增长 21%，创下历史新高；全年销量 85697 辆，同比增长达 70%。
岚图官方透露，全新 岚图梦想家 贡献了大部分销量，其 12 月「单品销量过万」。该车于 2024 年 9 月 19 日上市，相对老款车型调整了外观设计并引入华为乾崑智驾，售价也下调至 32.99 万元，使其吸引力得到一定程度提升。
岚图 CEO 卢放在内部信中提到，岚图汽车在 2025 年会在现有的 4 款车型基础上再推出 4 款新车或改款车，并冲击 20 万辆的年度目标。
目前来看，岚图汽车的车型规划，产品定义都非常重要。岚图 FREE、 岚图追光 改款后表现平平，岚图知音并未兑现「潜力」，摆在岚图面前的，依然有非常多的「问号」。
智己
智己汽车并没有在 12 月发布单独的销量成绩，取而代之的，是简单的一句「2024 全年销售 65505 台，同比增长71%。」
经电动星球计算，减去 1~11 月销量后，智己在 12 月的销量为 7906 台，环比 11 月下滑约 21%。
照理说，在 12 月启动「5 年 0 息」金融策略的智己，很有机会在 11 月的基础上再往上冲一冲，但最终未能如愿。
或许，依靠 LS6 和 LS7 两款 SUV 还是很难撑起智己的产品吸引力，尤其在 12 月这样的产品大月里。
2025 年智己的首要任务就是带来更多的新品，依托技术进步提升产品吸引力。否则在强敌环伺的处境中，智己想要守住「破万」的擂台，难度不低。
阿维塔
阿维塔也拿出了连续三月交付破万的成绩，12 月销量为 11067 辆，全年销量为 73606 辆，同比增长 140%。
增程式动力车型的大量上线是阿维塔销量提升的主要原因，其中阿维塔 07 增程版已经成为品牌中的销量主力，同时官方预告阿维塔 06 也将蓄势待发，将进一步下探至更下沉的市场区间。
阿维塔也用相对稳定的销量向行业证明，对销量表现一般的车企来说「双动力」会起到兜底的作用，能显著地提升销量下限。
当然，这也离不开阿维塔车型自身的产品力，华为提供的乾崑 ADS 智驾、宁德时代的电池组等，都让阿维塔车型在实际体验时给出不错的表现。2024 年底，阿维塔宣布获得了超过 110 亿元的 C 轮融资，配合稳扎稳打的产品矩阵，2025 年有望更进一步。
埃安
广汽埃安 12 月的销量表现和 11 月相比环比增长约 10.7%，来到 46851 辆。
经电动星球统计，2024 全年广汽埃安全球合共交付 412945 辆新车，对比起 2023 年 48 万辆的总销量，出现了约 14% 的同比下滑。
不过从全年的销量分布来看，转入下半年埃安销量出现了明显回暖，其中 11 月和 12 月交付量都来到了 4 万台的级别，让市场信心得到了较大恢复。
埃安表示，早前上市的 A+ 级车型埃安 RT 成绩不俗，12 月单月销量超过了 1.6 万台。在广州车展上亮相的埃安 UT 将于 1 月 6 日公布预售价格，未来上市后，也有机会进一步帮助广汽埃安实现销量增长。
在广州车展期间广汽提出「番禺行动」，要用三年时间让自主品牌销量超过 200 万台，2025 作为起始年份，意义重大。可以预见，在 2025 年我们将见到广汽全品牌在产品、营销上会有更多动作。
鸿蒙智行
鸿蒙智行全系品牌 12 月累计交付 49474 辆新车，年度销量则来到了 444956 辆。
可惜的是，回看年初时定下的 50 万辆目标，鸿蒙智行的年度销量表现仍有一定差距。9、10、11 三个月份相对平淡的表现在一定程度上拖了后腿，不过 12 月接近 5 万的销量，还是让人见到了鸿蒙智行不俗的市场号召力。
在高端市场，鸿蒙智行的表现就很难挑出大毛病来。官方宣称，问界 M9 发布 12 个月累计大定突破 20 万辆，是中国市场 50 万元级别中的销冠。
问界 M7 在 12 月份交付 14150 辆，智界 S9 交付 7949 辆，还有累计交付达到 28969 辆的智界 R7，表现均可圈可点。
综合来看，鸿蒙智行在 2025 年要挑战 100 万辆的年度目标难度不低。
2025 年，鸿蒙智行的智能化优势是否能保持下去，又会不会推出下沉车型，这些因素都将直接关乎年度目标的达成率。
吉利集团
吉利汽车集团表示，全年累计销量超 217 万辆，顺利完成了去年定下的 200 万辆目标，同比增长超 32%。
其中，新能源板块表现不俗，全年累计销量达到了 888235 辆，同比增长约 92%。简单计算可知，吉利新能源板块 12 月销量为 111206 辆，相比 11 月略有下滑。
吉利汽车集团宣布，将 2025 年全年目标定位 271 万辆，而新能源车的销量目标，则大涨 69% 至 150 万辆。
综合来看，吉利汽车在 2024 年在银河、领克、极氪三大品牌的布局取得了一定的效果，尤其是吉利银河子品牌，2024 年销量为 49.4 万辆，同比增加约 80%。
在「台州宣言」的指导下，吉利汽车集团在 2025 年会整合资源以提升内部效率，三大子品牌如何通过内外协作打出各自特性，形成层次丰富的市场竞争力，会是吉利汽车在 2025 年的首要期待点。
比亚迪集团
比亚迪集团的 12 月销量继续突破 50 万关口，来到了 514809 辆；同比增长 50.95%，环比增长 1.58%。
而全年销量，比亚迪在 2024 年共售出 4272145 辆新车，累计同比增长达到 41.26%。
细分来看，乘用车以 425 万的销量占到了绝大多数，其中纯电车型售出 176.49 万辆，混合动力车型售出 248.53 万辆。
交出如此亮眼的成绩后，相信在未来的一段时间里，「比亚迪的 2025 年目标」将会成为行业热议话题。或许，会直接定在 500 万这个级别？
展望比亚迪的 2025，最值得期待的技术升级无疑是智驾。早前有消息指比亚迪计划要让总销量中 60% 到 70% 的车型都搭载智驾系统，换言之，比亚迪计划在 2025 年让至少 200 万台新车，搭载高速 NOA 级别的辅助驾驶系统。
比亚迪能不能从「新势力」手中将智驾的话语权抢过来，让其成为自己的「杀手锏」？
2025 年见分晓。
（完）
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