中指研究院2024年终盘点系列报告正在陆续发布,了解详情
数据说明:
注:2024年法拍报告对历史数据做了更全面追溯,对其它物业类型拍品进行详细归类。法拍报告数据以本次输出为准。
· 新上拍品:起拍日期在所选时间周期内且第一次上拍的标的物
· 交易截止拍次:拍卖结束日期在所选时间周期内的拍次(含已成交、已流拍、已中止、已撤回、已暂缓等),同一标的物多次上拍,按多次计算,不剔重;
· 交易截止拍品:拍卖结束日期在所选时间周期内的标的物(含已成交、已流拍、已中止、已撤回、已暂缓等),同一标的物多次上拍,按所选周期内最后一次计算;因此每月统计值加和与跨月汇总值不一定相等;
· 成交率:成交拍次/交易截止拍次 × 100%
· 清仓率:成交拍品/交易截止拍品 × 100%
· 成交折价率:成交价/评估价 × 100%
摘要
1、市场概况:
2024年全国各类法拍房挂拍量累计76.8万套,成交17.6万套,总成交金额3308亿元,较2023年金额减少约6.7%。其中,法拍住宅成交11.7万套,按拍次成交率为18.4%,较2023年有所下降;按拍品清仓率为31.4%,较2023年(30.3%)略有提升;成交金额1635.9亿元,同比减少1.9%,成交均价9128元/㎡,同比下降1.1%。
2、区域市场表现:
各能级城市中,一线城市法拍住宅成交均价(44752元/㎡)远高于三四线城市(5094元/㎡),高能级城市房价水平显著更高。清仓率普遍一线城市较高(如上海73.6%、杭州76.7%),而三四线城市清仓率较低,高能级城市法拍房市场更活跃。低能级城市中法拍住宅市场面临较大压力,成交均价低,清仓率低,市场活跃度不足,部分城市如台州、中山表现较好,但整体去库存压力较大。
3、政策影响:
2024年10月发布的《关于进一步规范网络司法拍卖工作的指导意见》提升了法拍房的透明度和公信力,优化了交付流程。地方政府多地通过专项债收购法拍房用于保障性住房;财政部和税务总局调整契税税率,降低了交易成本。
4、市场趋势:
二拍占比增加,2024年法拍住宅二拍成交占比51.3%,较2023年提升5.4个百分点,市场更倾向于二拍阶段。成交均价走低,法拍住宅成交均价同比下降1.1%,市场价格压力较大。
前言:
2024年10月最高人民法院发布《关于进一步规范网络司法拍卖工作的指导意见》,该指导意见明确了法院在执行拍卖中的职责,要求对拍卖财产进行尽职调查。此外,要求执行法院负责法拍房的腾退交付,严禁在拍卖公告中声明“不负责腾退”,并制定了腾退预案,确保拍卖后房产的顺利交接。该政策提升了法拍房的透明度和公信力,还优化了法拍房交付难的问题,减少了购房者的后顾之忧,进一步提升了法拍房的市场吸引力,增强了购房者和投资者的信心。
另外有如2024年10月,合肥等多地政府通过专项债等方式收购法拍房,将其转化为保障性住房。11月,财政部、税务总局等部门联合发布政策,对首套房和二套房的契税税率进行调整,税费优惠降低了法拍房的交易成本,等多类政策愈发完善,吸引更多购房者参与竞拍。中指研究院也一直监测法拍市场趋势变化,为投资者提供精准的法拍房市场参考数据()。
2024年1-12月中指法拍数据监测:355城法拍房交易走势
中指法拍数据库监测,截止12月底,2024年全国法拍市场挂拍各类法拍房源数量累计76.8万套,较2023年77.5万套同比减少约0.9%。累计成交拍品数量约17.6万套,总成交金额3308亿元;较2023年成交16.9万套增加约4.1%,2023年同期总成交金额3546.7亿元,同比减少约6.7%。2024年全年各类法拍房源按交易截止拍品数量清仓率为22.9%,成交均价4611元/㎡,2023年同期全国各类法拍房源成交均价5255元/㎡,同比下降12.3%。
同时,2024年全年法拍房源累计拍次139.1万次,成交17.9万次,法拍交易按拍次成交率12.9%,各类拍品成交折价率74.0 %;对比2023年法拍房源交易截止拍次111.0万增加约25.2%,较成交拍次17.1万次增加约4.4%。2024年各类拍品成交平均拍1.9次较上年1.53次更倾向于2拍阶段。2024年各类按拍品数量拍卖阶段,成交拍品17.6万件,占比22.97%;流拍52.7万件,占比68.15%;其它类型包括中止、暂缓、撤牌等,占比约8.4%。
图:2022—2024年12月全国355城法拍市场挂拍、交易趋势
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2024下半年7-12月份各类法拍房源交易截止拍品数量47.5万套,成交9.8万次,法拍交易拍品清仓率20.7%,低于全年平均清仓率;较上半年提升( )。下半年各物业类型法拍项目中,法拍住宅交易截止拍品成交6.5万套,成交总金额881.8亿元,占各类型法拍成交金额49.3%。法拍商业房源交易截止挂拍拍品11.8万套,成交1.9万套,成交金额432.4亿元,占各类型法拍成交金额24.2%。土地类法拍交易截止挂拍拍品约4984件,成交约983件,成交金额约205.2亿元,占成交总金额11.5%。其他物业类型中法拍工业厂房成交金额250.9亿元,法拍车位车库成交13.6亿元,其他5.5亿元。
表:2024年各类法拍房挂拍套数及成交金额
(单位:万套、亿元)
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2024全年各物业类型法拍项目,法拍住宅交易截止拍品成交36.6万套,成交总金额1635.9亿元,占各类型法拍成交金额49.5%。法拍商业房源交易截止挂拍拍品19.6万套,成交3.4万套,成交金额760.4亿元,占各类型法拍成交金额23%。土地类法拍交易截止挂拍拍品约8913件,成交约1900件,成交金额约406.1亿元,占成交总金额12.3%。其他物业类型中法拍工业厂房成交金额447.5亿元,法拍车位车库成交37.9亿元,其他20.2亿元。
图:2023、2024年各类型法拍房成交套数及金额
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从成交套数总量看,2024年各物业类型法拍成交总量较2023年同比增加,2024年成交17.6万套,同比增加4.1%。其中,法拍住宅项目成交11.7万套,较2023年11.1万套增加约5.7%。商业法拍房源2024年成交3.4万套,较2023年3.3万套增加约3.8%。工业、土地、车位等物业类型2024年成交2.4万套同比收窄3.3%。……()
图:2023、2024年全国各物业类型法拍成交拍次对比
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各类拍品拍次中,可分为一拍、二拍、变卖、重新挂拍等情况,其中一拍流拍结束后需进行二次挂拍,二拍流拍情况下需在申请执行人确认后进行变卖。其中一拍起拍折价率(起拍折价率=挂拍价/评估价)在0.7-1折之间;二拍为一拍起拍价的0.8,二拍起拍折价率在0.56-0.7折之间;一般情况下变卖起拍价等于二拍起拍价。
2024年法拍交易各拍次中一拍成交6.6万套,各拍次中占比37.3%,较上一年同期减少约5.5个百分点;并且各物业类型一拍成交均价6806元/㎡,较2023年6626元/㎡增涨2.7各百分点。二拍成交8.4万套,各拍次中占比47.7%,较2023年同期扩大约5.3个百分点;各物业类型中二拍成交均价4746元/㎡,较2023年成交均价4804元/㎡同比下降约1.2%。变卖成交约2.1万套,占比11.9%。重新挂拍及其他情况成交约4500套,占比3.0%。
图:2023、2024年各省法拍房挂拍套数
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从各省市来看,2024年全国范围内主要省市法拍房市场部分省市挂拍量较上一年减少、成交量高于2023年同期。其中,广东、四川、江苏、河南等省份挂拍量位列前位。其中,广东、江苏法拍房挂拍量较2023年分别增加1.2、0.7万套;四川省挂拍量较2023年减少0.5万套,河南省挂拍量较2023年同期减少0.4万套。此外,法拍市场规模前10的省市中成交量均较上一年增加。
法拍房源挂拍量靠前省市中,重庆、四川、浙江、广西、河南等省市挂拍量分别较上一年减少,浙江挂拍2.4万套,较上一年减少2198套;重庆全年挂拍4.0万套,较上一年减少5680套;广西全年挂拍3.7万套,同比减少897套;河南挂拍4.9万套,同比减少4048套。此外,福建、山东、河北挂拍量较上一年增长显著,福建2024年挂拍2.7万套,较上一年增加7173套;山东全年挂拍3.5万套,同比增加1836套;河北全年挂拍2.4万套,同比增加3744套。……()
法拍住宅各城市热度分化,成交量增高成交均价走低
1、住宅类法拍房
2024年法拍住宅成交拍品较上一年同比增加5.7%,平均交易拍次1.81次,较上一年二拍占比增加,平均成交天数更长;成交面积同比增加0.68%,成交均价较上一年有微弱下滑,总成交金额1600亿与上一年基本趋同,2024年法拍住宅市场维持平稳。
2024年法拍住宅房源交易截止挂拍拍品数量37万套,成交11.7万套,法拍住宅拍品清仓率31.4%;按拍次法拍住宅累计挂拍64.4万次,成交11.8万次,成交率18.4%;累计成交金额1636.4亿元,同比减少1.9%,成交均价9127元/㎡。回顾2023年挂拍拍品数量36.4万套,成交11.1万套,住宅拍品清仓率30.3%;成交总金额1668.1亿元,成交均价9225元/㎡。2024年法拍住宅成交总量同比增加5.7%,成交均价同比下降1.1%。
对比法拍市场成交最多的TOP50城,2024年法拍住宅房源成交最多TOP50城挂拍拍品总计16.9万套,成交6.8万套,挂拍及成交较2023年均增长,主要城市在重庆、郑州、温州、苏州、广州、福州、武汉等城市;top50城市清仓率40.4%,总计成交金额1259.1亿元,占全国法拍住宅总成交76.9%。同比2023年成交量前50城总计挂拍住宅房源15.7万套,top50城市成交总量6.5万套,拍品清仓率41.3%,成交总金额1268.3亿元,较2024年高出0.7个百分点。
表:2023、2024年TOP50城法拍住宅房源交易同比
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2024年法拍住宅成交房源TOP50城市中,重庆挂拍12467套位居第一,成交5827套,平均成交拍1.82次;郑州挂拍10649套位列第二,成交2278套;成都挂拍8926套排第三,成交4793套。南宁、广州、苏州、佛山、武汉、长沙、北京等城市位居挂拍数量TOP10。2024年TOP50城市累计挂拍拍品16.9万套,占355城市45.3%,集中度较上一年上涨2.4个百分点。TOP50城市累计成交6.8万套,占355城58.3%,集中度较上一年下降0.2个百分点。top50城法拍住宅成交均价12638元/㎡,较全国法拍住宅成交均价9127元/㎡高出38.5%。……()
图:2024年各线城市法拍住宅成交结构
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各能级城市中, 2024年一线城市成交法拍住宅房源6994套,占全国6.0,%成交总金额462.1亿元,占全国28.2%,成交均价44752元/㎡。北京2024年交易截止挂拍拍品4196套,成交2136套,清仓率50.9%,成交均价46903元/㎡。……()
二线城市全年成交法拍住宅房源45997套,成交总金额638.1亿元,成交均价10015元/㎡。部分二线城市,重庆成交法拍房源5827套,清仓率46.7%,成交均价5801元/㎡,成交平均拍1.82次。成都法拍住宅成交4793套,清仓率53.7%,……()
三四线城市成交法拍住宅房源63871套,成交总金额536.2亿元,成交均价5094元/㎡。部分三四线城市,台州交易截止挂拍拍品1708套,成交1142套,清仓率66.9%,……()
图:2023、2024年法拍住宅成交拍次分布
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2024年法拍住宅成交11.7万套,各拍卖阶段中一拍成交4.4万套,各拍次中占比38%,较上一年同期减少约6.1个百分点;法拍住宅一拍阶段成交均价11778元/㎡,较2023年12107元/㎡下降2.7各百分点。二拍成交6.0万套,各拍卖阶段中占比51.3%,较2023年同期提升约5.4个百分点;法拍住宅二拍阶段成交均价7697元/㎡,较2023年成交均价7511元/㎡同比提升约2.5%。变卖成交约1.1万套,占比9.4%。重新挂拍及其他情况成交约1600套,占比1.4%。
表:2024年法拍住宅房源部分城市情况
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2、商业类法拍房
2024年355城商业法拍房交易截止挂拍拍品19.6万套,同比减少13.4%,成交3.4万套,同比增加3.8%,成交总金额760.4亿元,同比减少11.1%。TOP50城商业法拍方面,2024年成交量前50城交易截止挂拍商业房源7.7万套,同比减少11.2%;成交1.8万套,同比减少0.3%,成交均价7713元/㎡;成交金额497.5亿元,较2023年减少7.8%。2023年TOP50城市法拍房源累计成交18450套,累计成交金额539.6亿元,成交均价7880元/㎡。……()
表:2023、2024年TOP50城法拍商业房源交易同比
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2024年法拍商业房TOP50城市成交拍品1.8万套。其中,重庆成交1776套位居第一;成都成交1229套位列第二,上海成交717套排第三,重庆、成都两城市成交的商业法拍房明显高于其他地区。杭州、南宁、北京、苏州、无锡、广州、郑州等城市位居成交数量TOP10,成交数量均高于450套。成交金额中,北京以总成交金额65.4亿元位列第一,上海总成交金额54.2亿元位列全国第二,成都总成交金额34.8亿元排第三;重庆、深圳总成交金额分别为28.5亿、24.5亿元排在前五……()
表:2024年商业房源成交量TOP50城市情况
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3、工业类法拍
2024年全国355城工业类法拍成交2856件,总额447.5亿元,平均成交阶段2.14次,其中TOP50城成交金额268.5亿元,成交金额占比为60%。……()
表:2023、2024年TOP50城工业类法拍交易
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2024年TOP50城工业类法拍挂拍拍品4603件,成交1579件,清仓率34.3%,较上一年增加3.3个百分点。成交项目平均交易2.16次,平均成交时长88天,较上一年成交时间延长。
4、土地类法拍
2024年全国355城土地类法拍成交总额406.1亿元,其中TOP50城成交金额165.5亿元,成交金额占比为40.8%。……()
表:2023、2024年TOP50城土地类法拍交易
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2024年355城土地类法拍成交1900件,清仓率21.0%,平均成交拍卖阶段2.15次;TOP50城成交930件,清仓率28.3%,平均成交拍卖阶段2.36次。
小结
2024年法拍住宅市场整体表现平稳,成交量小幅增长,但成交均价有所下降。二拍占比增加,显示市场更倾向于低价成交。一线城市和部分二线城市表现较好,清仓率较高,而三四线城市则面临较大压力。政策优化和市场透明度提升为法拍住宅市场提供了支撑,但区域分化和价格下行压力仍是主要挑战。近年法拍市场交易越来越受到市场重视,更多的机构、银行、以及购房者参与到法拍市场中,中指法拍数据库汇总全国355城法拍数据,涵盖住宅、商业、工业、土地、车位等物业类型,历史数据可追溯至2015年。查询更多城市法拍数据,欢迎申请试用中指法拍数据库。
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