一九三八年一整年，伪满三江省日寇.成旅团和一支装甲部..队，.，还有飞机，

在已经完成的归屯并户、坚壁清野的基础上，要把活动在这一地区的抗联、成千上万的铁骑一网打尽。

中共吉东省委早就看出日寇这一恶毒企图，远在一九三七年六日初，在北满省委召开的扩大会议上，吉东省委代表认为，

一则为准备配合迫在眉睫即将爆发的全国抗战，再则为打破寇军对我下江各军部队"聚面歼之"的阴谋，提出抗联下江各部队必须早作准备，打破敌人的计划。

吉东省委首先执行会议的决定，抗联四、五军主力，于一九三八年初陆续在北牡丹江岸结集，

四月向老爷岭西方移动，进入敌后延寿（老游击区）攻打了几个据点；接着向南转移，作最大的机动活动，

攻克楼山镇，袭击苇河城，多次袭击中东铁路、拉滨铁路的运输，继续向五常、榆树、舒兰地区会合抗联第十军部队，伸张活动，

攻打了十几个小城镇，拔除了许多据点，开展了群众抗日救国工作。歼灭日寇近三千人，伪军警千余人。我四、五军主力部队三千五百人，扩大到五千人。

部队所到之处，几乎战无不胜，攻无不克，颇受广大群众欢迎。从此震动了伪新京、吉林、哈尔滨的日寇，谣传风起，人心浮动。

这是日寇关东军司令部料想不到的。它在这一广大地区兵力薄弱，防守松懈，使我有转战余地，但是到了深秋十月，情况急转直下，

我军正在经营建立舒兰、蛟河、老爷岭等山林地区的游击根据地的时候，寇军伪牡丹江省地区部队一个师团，吉林、哈尔滨两个师团，一个旅团合围而至，

将我四、五军西征部队压缩到拉滨铁路以东，并向敦化出兵，由西南面封锁和搜索老爷岭林区。

我军几经苦战之后，部队伤亡甚大，五军军长柴世荣同志负伤，暂时回归岭东，四军代理军长李延平、副军长王光字以下各级干部战死者甚多。

五军一师政治部主任陶净非（陈明雅）、团长曲成山所率领的一个团及十军部队被敌人割断在舒兰、蛟河间的山区，陷入孤立苦斗中。

十月末，我四、五军主力部队二千余人，在四军政治部主任黄玉清、五军一师师长关书范率领下，拚力冲破敌人在五常、舒兰的包围，打了很多次的仗，向中东路以北转移。

大雪已经下了两场，战士仍然穿着单衣，无法立足休整。换上冬装后，在迫不得已的情况下，再度从苇河东北翻越老爷岭山脉回到牡丹江东岸刁翎地区。

西征的五军部队只剩一千五百人，四军部队只剩二百人。抗联四、五军西征部队，突破缺口深入敌后，经过半年的积极活动，打破了敌人"三江省聚歼计划"，

调动了敌人的兵力，有利于我松花江北岸抗联三路军主力向小兴安岭以西黑嫩地区转移，

并减轻了沿完达山脉作依据，坚持下江广大地区游击活动的第五军三师和第七军及三路军、松花江右岸各部队的压力，同时并有助于南满一路军开展鸭绿江岸的活动。

这在战略上是成功的，但是敌人处在绝对优势，以及由于我国内抗战形势不利的反作用的客观影响下，

加上西征部队的军事、政治领导干部中有单纯进攻偏向，在有利条件下，没有同时积极经营新根据地，以致深秋季节到来，情况急转直下时，被迫退回北牡丹江老区。

虽然在这一地区还有被摧残的根据地的支援，勉强换上冬季服装，但又掉进了敌人包围圈的深坑里，情况越来越险恶。

抗联二路军总部是吉东和下江联军各军部队的指挥中心，第五军是联军战斗的基干。

敌人从一九三七年下半年，就开始图谋"擒敌先擒王"，处心积虑地搜集情报，用尽一切手段破坏指挥中心和抗联核心部队。

一九三八年初，在饶河、同江间设伏袭击我二路军总部，出万元"购求"总指挥周保中首级，同年秋"大讨伐","购价"增至十万元。

对于抗联第五军除了在军事上不断加强进攻外，还在政治上力图从内部瓦解战斗核心，以求其余可以"迎刃而解"。因而掀起一九三八年末到一九三九年初刁翎地区突围的残酷斗争。

当四、五两军西征部队被迫重新陷入敌人包围网时，敌人迅速调动兵力，在牡丹江地区形成严密的包围。

自一九三八年十一月至一九三九年三月敌人的基本目的是：（1）捕捉二路军总指挥部及直属部队 予以歼 灭 的打击；

(2） 以围攻五军主力部队为主要目标，加以歼灭，以后逐渐消灭其他联军部队。

敌人围攻兵力部署大体如下：1、沿北牡丹江岸头、二三道河子、三道通、土城子、江西、马家大屯、大山咀子等地约四百多里的江岸沿线上，配置日寇军一个师团，一个混成旅团，一个骑兵连队，约一万七千余人。

2、以林口为中心，向北之青山、虎山、勃利，在从勃利向西北经双河镇、新卡伦到依兰这一段约四百多里的公路线上配置一个师团，一个混成旅团，一个骑兵联队、战车队等，约一万九千多人。

3、由林口、龙爪沟、前后刁翎、土城子、小河沿到依兰配置一个师团，一个独立步兵联队，约一万三千人。

总兵力约五万余人。另外有伪满军 步 兵 二十七、二十八、二十九、三十二、三十五等团，约七千余人。

.4、伪牡丹江中东铁路东线，图佳铁路、穆棱铁路和松花江沿岸另有守军严密封锁。

敌人采用依靠据点，稳步前进，大包围套小包围，来回拉网搜攻的方法；企图用寒冷、疲乏、绝粮等来窒息抗联士气，然后予以猛烈的战争打击，再配合政治进攻，务期达成完全歼灭之目的。

这时期我联军在刁翎地区及北牡丹江东西两岸地区的联军部队有：第二路军总部及直属队220人，第五军教导团和一、二两师主力1800人，

第四军200人 第八军700人，第九军500人，第三军150人，救世军400人， 合计3070人。二路军总部和抗联各部队被迫与十五、六倍于我的敌人作斗争。

十一月初，总部山下江赶到牡丹江地区，指示各军部队，就原地赶换服装，补充给养，处理伤病及后方勤务，准备分路向岭西和中东路南突围。

但在十一月、十二月两个月的时期内，各部队虽然勉强换上了冬装，而粮食给养却越来越困难，并且在敌人不断地封锁、搜索下和在进攻部队作战中，我方人员继续有损失；

八、九两军部队人员逃亡日多，且有少数部分叛降敌人，情势愈趋严重。这也能说明，周保中将军对毛主席讲的，不退往苏联，抗联可能剩不下一个人。