2月3日,东鹏饮料(集团)股份有限公司(下称“东鹏饮料”,HK:09980、SH:605499)在港交所上市。本次上市,东鹏饮料全球发售4088.99万股股份,发售价每股248.0港元,募资总额约为101.41亿港元,募资净额约为99.94亿港元。
其中,约36%将用于完善产能布局和推进供应链升级,15.0%用于加强品牌建设和消费者互动,11%用于持续推进全国化战略,12%用于拓展海外市场业务,10%用于加强各个业务环节的数字化建设,6%用于增强产品开发能力,10%用于营运资金及一般企业用途。
上市首日,东鹏饮料的开盘价为248.0港元/股,与发行价持平,一度报246.8港元/股,短时破发,但很快回正。贝多商业&贝多财经发现,东鹏饮料在A股市场的表现与之相似,短时波动明显。
此次在港交所上市,东鹏饮料引入了16名基石投资者,合共认购该公司约6.4亿美元(约合49.90亿港元)的发售股份。其中,基石投资者包括卡塔尔投资局旗下Al-Rayyan、淡马锡旗下太白投资等。
值得一提的是,东鹏饮料于2021年5月27日在上海证券交易所主板IPO,证券代码为“605499”, 发行价格46.27元/股,成为国内“功能饮料第一股”。上市后,东鹏饮料创造了15涨停,股价累计涨幅达450%。
据招股书介绍,东鹏饮料是一家功能饮料企业。根据弗若斯特沙利文报告,按销量计,东鹏饮料在中国功能饮料市场自2021年起连续4年排名第一,市场份额从2021年的15.0%增长到2024年的26.3%。
2022年、2023年、2024年和2025年前九个月(前三季度),东鹏饮料的营收分别约为85.00亿元、112.57亿元、158.30亿元和168.38亿元,净利润分别约为14.41亿元、20.40亿元、33.26亿元和37.60亿元。
天眼查App信息显示,东鹏饮料成立于1994年8月,前身为深圳市东鹏饮料实业公司。目前,该公司的注册资本约为5.2亿元,法定代表人为林木勤,主要股东包括林木勤、加华资本等。
本次上市前,林木勤持股49.74%,合计控制50.16%的表决权。同时,林木勤胞弟林木港持股5.22%,林木勤侄子林戴钦持股5.22%,鲲鹏投资持股5.06%。其中,鲲鹏投资的普通合伙人为庄建恩,有限合伙人包括林木勤之子林煜鹏、林木勤等。
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