作者：kimsu

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作为传统车市淡季，今年7月的车市表现也一如既往，并未能呈现出一番逆市上扬的“奇迹”。乘联会预估，2026年7月，国内狭义乘用车零售销量预计约为152万辆，同比下降16.8%，环比下降5.1%。

大盘承压，造车新势力也没能独善其身，大多环比降幅都不小，但“强者恒强”的定律也依然奏效，少数头部品牌靠实打实的数据打破“淡季魔咒”。比如零跑汽车，以10.1万辆的月交付量，成为国内第一家单月突破10万辆大关的新势力品牌，将这场排位赛的竞争维度进一步拉高。鸿蒙智行、小鹏、蔚来、理想、小米等新势力玩家则困在3万-4.5万辆的区间，形成鲜明的梯队格局。

7月榜单两个惊喜 除了零跑还有它

7月榜单中最大的惊喜就是零跑汽车了，卖出101267辆新车，同比增长102%，环比增长8.45%。这一数据不仅打破了零跑自身的销量纪录，在整个新势力汽车的发展史上也具有里程碑意义。

从2025年7月首次突破月销5万辆大关，到如今突破10万辆，零跑汽车只用了一年多就完成了规模上的跨越，确实惊人。零跑汽车创始人、董事长兼CEO朱江明在7月销量收官视频中也不住地感慨：“过去不敢想的事，今天成了”。

零跑的异军突起核心在于精准的产品矩阵与性价比策略。目前，零跑已形成A、B、C、D多个系列、覆盖6万元至30万元价位的全产品线，是新能源车行业中少数实现全价位段全覆盖的品牌之一。今年5月至6月，A10、B系列、C系列等主力车型密集完成了改款换代，新产品集中进入交付周期，为其销量上的爆发提供直接动力。

全域自研策略则让零跑汽车能一直走科技普惠、好而不贵的路线，即便是用来冲高的D系列车型也是将百万元级旗舰体验下探至30万元级价格带。据悉，7月零跑D19的交付量已经突破万辆，首款MPV D99也已陆续开启交付，首批销售订单均价突破30万元。不像市面上一些以性价比路线起家的车企在高端路上屡屡碰壁，零跑的“品牌向上”已经初见成效。

不过，零跑接下来的破局关键也十分明确，不仅在于稳住“10万+”的月销基本盘，更在于解决“量增利亏”的困境，并通过高端化与技术溢价重塑品牌价值，真正撕掉“性价比”标签。

第二个惊喜就是作为传统车企“创二代”的极氪汽车，交付新车35837辆，和蔚来的交付差距已经不到100辆，并在7月这个传统淡季实现同比增长111%、环比增长1.9%的好成绩，再创历史新高。今年前7个月，极氪汽车累计销量为214207辆，已完成全年30万辆目标的71.4%，超额完成KPI几乎已是板上钉钉。

第二梯队困守“3万俱乐部”

零跑断层领先，第二梯队的玩家们则基本陷入了激烈的“3万级”混战。小鹏汽车以交付38027辆、同比增长约4%的成绩位居榜单第三位，相较于6月创下的40597辆的成绩有明显下滑。

小鹏汽车7月处于新旧产品的切换期，7月中旬时，MONA L03正式上市，起售价比预售价便宜2万元，为12.38万元。这款车的订单表现十分火爆，1小时大定就达到46859辆，打破小鹏所有车型大定纪录。只是这款车目前还处于产能爬坡期，尽管订单量超预期，但交付量尚未大规模释放。

据悉，MONA L03纯电版交付周期大概在12-17周，增程版也需要8-12周，从8月起产能会大幅提升，正式开启大批量交付。因此，在这段时期内，是否会有部分订单客户因为等待周期过长，转定其他品牌车型，将是小鹏汽车需要面对的一个问题。而且这款车走的还是“低价爆款”路线，这对于本就深陷高端化遇阻困境的小鹏汽车而言，是一把“双刃剑”。

一方面，MONA L03以12.38万元的起售价快速引爆市场，稳住了品牌的基本盘，强化了“科技平权”的品牌标签；另一方面，长期走低价路线可能会进一步削弱小鹏汽车高端车型的溢价能力，对原本就推进不顺的高端化战略形成持续性干扰。

蔚来汽车方面，7月交付量为35934辆，同比增长71%，延续了上半年强劲的增长势头。三品牌战略的协同效应正在持续释放，蔚来品牌销量为20008辆，同比增长57.9%；乐道品牌为10155辆，同比增长69.9%；firefly萤火虫品牌为5771辆，同比增长143.9%。

5月27日正式上市的蔚来ES9也不负众望，历时30天就完成了1万辆新车的交付。它的热销也成功打破了蔚来以往“单条腿”走路的困境，不再只是蔚来ES8这一款车扮演压舱石的角色，而是双车协同并进，这将进一步放大蔚来在高端市场的整体势能。

理想汽车和小米汽车则处在3万辆出头的关口。理想汽车交付新车30468辆，依然呈现同环比双降的态势，尚未能渡过“难熬”阶段；小米汽车则以“超3万辆”的成绩守住了榜单前十的位置，且已连续多月稳定在此水平，但若不能突破产能瓶颈，或将面临被头部企业进一步甩开以及被“创二代”超越的风险。比如今年7月，深蓝汽车的全球销量就达到了29213辆，同比增长7.52%，距离“3万俱乐部”一步之遥。

值得一提的是，鸿蒙智行是第二梯队中唯一一个爬上4万辆高台的玩家，7月交付新车45046辆，位列第二名。看似稳健，但问题也已显现，环比下滑约11%，同比也已连续2个月下滑。作为涵盖问界、智界、享界等多个品牌的生态集合体，鸿蒙智行目前正面临着销量结构失衡的困境，它高度依赖“问界”单一品牌，其余几界则未能形成有效支撑。与此同时，随着华为朋友圈的持续扩大，鸿蒙智行专属的技术壁垒也正在被逐渐打破，一定程度上稀释了其稀缺价值，市场竞争压力与内部压力均陡然增长。

7月的榜单进一步证明了一件事，即新势力品牌竞争的基准线已被大幅提高。过去月销破万辆或许就值得庆贺了，但如今稳定在3万辆以上才能保证不掉队。随着8月份大批新车陆续开启交付，市场竞争只会更加白热化。

此外，在当下的车市中，销量也仅仅是考核的其中一项标准，就如中国汽车流通协会专家委员会专家李颜伟所说，零跑汽车的10万辆只代表企业完成了规模验证，接下来的增长质量验证阶段更为重要。做大以后能否持续赚钱，才是决定谁能最终留在牌桌上的关键。一场难度更高的车市淘汰赛，才刚刚打响。