公元1252年夏，登基不久的蒙古大汗蒙哥下令处死前任大汗贵由的遗孀海迷失。
政治斗争中的宫廷清洗本就司空见惯，没有深仇大恨一般都会给个痛快，不会刻意折磨人致死。
但这次蒙哥不仅用了极其残酷的处决手段，审讯阶段还剥光海迷失的衣服让她赤裸受审。
审讯结束后，蒙哥又下令将海迷失裹在毯子里绑紧，投入河水溺死，死状十分凄惨。对蒙哥来说，对方越痛苦，他心里越解气。
行刑结束后，大断事官忙哥撒儿把2个月里从窝阔台系、察合台系贵族嘴里审出来的供词呈给蒙哥，小心翼翼询问剩下的人怎么处置，蒙哥表示一个不留。
这一年蒙哥43岁，他的父亲拖雷已经去世19年，拖雷的死和窝阔台有千丝万缕的关系。
1232年正月，拖雷率4万右路军假道南宋，在三峰山成功围歼金国最后一支野战主力，完颜合达、移剌蒲阿等金国核心将领全部战死。
三峰山战后不到3个月，拖雷在随窝阔台北返途中突然病死。
据史料记载，北返期间窝阔台先病重，随军大萨满做法事祈福没有效果，期间窝阔台还和萨满在帐中密谋。
之后大萨满声称需要至亲之人代替窝阔台受灾厄，拖雷自愿饮下萨满手中的污水，替窝阔台承受高烧，不久后就去世，时年约40岁。
史料没有明确记载拖雷是被窝阔台毒杀，但从之前的政治博弈、拖雷死后窝阔台的表现来看，窝阔台很难和拖雷之死撇清干系。
拖雷死后，窝阔台下令厚葬，还给拖雷上尊号以示尊重，但拖雷下葬没多久，窝阔台就开始拆分拖雷家族的势力。
他使出的第一招，是让拖雷的遗孀唆鲁禾帖尼改嫁，改嫁对象还是窝阔台的儿子贵由。
蒙古草原本就有收继婚旧俗，兄长死后弟弟可娶寡嫂，父亲死后儿子可娶除生母外的庶母。拖雷新丧，遗孀和部众不能没有主心骨，窝阔台作为拖雷的亲哥哥兼现任大汗，出面安排弟媳改嫁自己的儿子，从旧俗上找得到依据。
但这桩婚事的真实目的不是联姻，是吞并。
唆鲁禾帖尼是克烈部贵族，拖雷死后，他名下的部众和封地法理上归遗孀和幼子所有。唆鲁禾帖尼一旦改嫁贵由，她名下的全部财产就会一并转入贵由的封地，窝阔台不需要动一刀一枪，只用一桩婚事就能吞掉拖雷经营十几年的根基。
窝阔台这步棋选的时机极准，拖雷刚死，拖雷系最大的男丁蒙哥才23岁，还没建立自己的军功威望，拖雷麾下旧将虽然人心未散，但已经没了主心骨。
此时唆鲁禾帖尼面对的是死局：如果公开抗命拒绝改嫁，等于给窝阔台递上动武的借口；如果同意改嫁，拖雷家族会被连根拔起。
窝阔台的诏书送到时，唆鲁禾帖尼没有立刻答复，拖雷的旧部得知此事后义愤填膺。这批人跟着拖雷从花剌子模打到三峰山，身上都带着拖雷的印记，有人当场拔刀，扬言要举兵反抗窝阔台。
唆鲁禾帖尼把几个领头的旧将叫进帐中，把利害关系摆得明明白白。她告诉旧将，窝阔台手里握着整个帝国的主力，和林周围的中军加左右军超过10万，这个时候动武不是报仇，是自取灭亡，窝阔台等的就是这个借口，拖雷一辈子打下来的基业，不能因为一时赌气就毁了。
唆鲁禾帖尼给窝阔台回了一道措辞极其委婉的奏章，说先夫新丧，她作为遗孀有责任把4个幼子抚养成人，照看住拖雷的部众，请求大汗念在拖雷为国捐躯的份上，让她留在克鲁伦河上游，等孩子们长大成人再做安排。
这道奏章写得滴水不漏，没有说不嫁，只说现在不能嫁；没有指责窝阔台，只请求开恩。窝阔台找不到任何发作的理由，逼婚这招就这么被软刀子顶了回去。
改嫁被拒后，窝阔台心有不甘，换了种方式拆分拖雷的根基。他下了一道诏书，从拖雷名下的直属部众里拿出2个千户划归自己的次子阔端，分别是逊都思部2000户、雪泥替部1000户，合计3000户。
这3000户是跟着拖雷打了十几年仗的老兵，家眷财产全在拖雷的封地内，窝阔台一道诏书就把他们从拖雷手里划走了。
诏书送到时，拖雷的旧将比上次还要愤怒。上次是让女主子改嫁，好歹还在一家人的框架里，这次是直接抢人，有人表示这3000户不能交，宁可带着人马拉出去单干，也不让阔端的人来接收。
唆鲁禾帖尼再次把旧将压了下去，态度比上次还要强硬。她告诉众人，诏书是窝阔台下的，拒绝交出3000户就是和大汗作对。
她让旧将把怒火咽下去，把人马清点好交给阔端派来接收的官员，甚至下令接收时要热情招待对方的人，不能让对方挑出任何毛病。在唆鲁禾帖尼的安抚下，拖雷旧部无奈接受了这个结果。
前后不过1年，窝阔台就消掉了拖雷系大半根基，他没有杀蒙哥，也没有杀唆鲁禾帖尼，表面上对拖雷家颇为优容，但每一个动作都在传递同一个信号：现在的草原是窝阔台的草原，拖雷家的东西，大汗想拿就拿。
对于窝阔台的层层发难，唆鲁禾帖尼全盘接受，没有和窝阔台硬顶，也没有在部众面前说过半句抱怨的话。她让蒙哥闭门谢客，让部众照常放牧。
1234年正月，蒙古联合南宋攻破蔡州，金哀宗自缢，金国灭亡。此时蒙哥已经25岁。
按照蒙古人的传统，嫡长子在这个年纪应该已经独当一面，带着自己的军队在外征战。但蒙哥没有仗可打，因为他手里没有部队，只有1000亲兵，窝阔台也不会让他带兵征讨。
1235年，窝阔台在和林召开忽里台大会，决定派遣大军西征，讨伐成吉思汗死后重新叛乱的钦察部落，这次西征被称为长子西征。
按照窝阔台的诏令，成吉思汗嫡子的长子全部出征，术赤的儿子拔都任全军统帅，窝阔台让自己的儿子贵由担任副帅。除此之外，蒙哥和察合台的孙子不里也在出征名单上。
窝阔台选择此时西征，表面理由是讨伐钦察诸部和罗斯诸公国，实际上还有一层私心：他要把成吉思汗四个嫡子的后代全部调出去，送到几千里之外的西征军中。
这样一来，术赤系、察合台系、拖雷系的长子都在西征军中，被放在大汗能看得见的地方。
术赤系的拔都在伏尔加河已经做大，窝阔台要把他调出去；察合台系的不里年轻没有政治经验，窝阔台要把他控制住；拖雷系的蒙哥虽然在封地闭门谢客，但窝阔台不放心，要把他从封地连根拔起送到西征军中。
1235年秋天，蒙哥带着自己的1000户直属骑兵从克鲁伦河上游出发，向西行军，大军在阿尔泰山北路集结。统帅拔都和蒙哥年龄相仿，蒙哥到了大营之后，拔都把他安排在自己身边，让他直接参与最高级别的军事会议。
西征打了7年，蒙古大军从阿尔泰山出发一路向西，先后征服了钦察部落，一直打到亚得里亚海东岸，整个欧洲在这7年里都在发抖。
蒙哥在这7年里没有单独指挥过一整场大战役，但参与了几乎所有关键战斗。
1237年冬，钦察部首领八赤蛮率残部逃到伏尔加河下游的密林中，蒙哥率1000轻骑追入密林，连续搜捕20余日，最终在一个海岛上把八赤蛮擒获。
八赤蛮不肯下跪，被蒙哥下令当场腰斩，这是蒙哥在西征军中第一次独立完成的斩首行动，速不台对他的评价是：临敌果决不迟疑。
1238年春，蒙古大军围攻弗拉基米尔，蒙哥率所部参战。城破之后，他按照拔都的命令，没有纵兵大掠，只把城中的公爵家眷押为人质，财产登记造册。
这是他和传统蒙古将领不一样的地方，他不嗜杀，只要对方投降就接受。在西征期间，蒙哥和拔都的关系越来越近，两人行军时并排骑马，在大帐里面对面喝酒，军事会议上并排坐。
拔都越来越信任蒙哥，把自己的侧翼交给蒙哥指挥，把最艰难的追击任务交给蒙哥执行。蒙哥也没有辜负拔都的信任，每次都能漂亮完成任务。
1238年春，蒙古军在弗拉基米尔之战后继续北上，进攻诺夫哥罗德。
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