//今日关注 //
1、住建部:要科学编制住房发展规划和年度计划,防止市场大起大落。
2、贵州省省长李炳军:全面清理拖欠企业账款,切实降低民营企业生产经营成本。
3、恒大集团创办人许家印前妻丁玉梅向许腾鹤追讨逾10亿港元。
4、八连板睿能科技:公司核心技术和产品不涉及“SRAM芯片”、“Sora”等热点概念。
5、百润股份:董事长刘晓东个人因涉嫌行贿被立案调查并留置。
// 宏观政策 //
1、住建部:要科学编制住房发展规划和年度计划,防止市场大起大落
住房城乡建设部下发通知,各地要科学编制住房发展规划和年度计划,认真组织实施,根据人口变化确定住房需求,根据住房需求科学安排土地供应、引导配置金融资源,实现以人定房,以房定地、以房定钱,促进房地产市场供需平衡、结构合理,防止市场大起大落。通知提出两个主要任务,一是科学编制2024年、2025年住房发展年度计划,二是提前谋划2026-2030年住房发展规划。
// 中国债券预警 //
1、贵州省省长李炳军:全面清理拖欠企业账款,切实降低民营企业生产经营成本
贵州省委、省政府召开全省民营经济高质量发展暨营商环境建设大会。贵州省长李炳军发表讲话指出,各地各部门要严格兑现政府承诺,全面清理拖欠企业账款,切实降低民营企业生产经营成本,当好服务企业的“店小二”,不断提升民营企业获得感。
2、恒大集团创办人许家印前妻丁玉梅向许腾鹤追讨逾10亿港元
恒大集团创办人许家印前妻丁玉梅2月26日在香港高等法院提出上诉,向许家印次子许腾鹤追讨折合逾10亿港元。香港高等法院指出,根据原告丁玉梅与被告许腾鹤于2020年6月16日签订的贷款协议,被告没有在约定还款日向原告人还款。因此原告向被告申索港币7.3248亿元,当中包括贷款本金港币5亿元、利息港币4500万元及每日逾期利息港币逾18万元;美元4097万元,当中包括本金美元3000万元、利息美元270万元及每日逾期利息美元827万元。
3、中国华融资产管理股份有限公司新疆维吾尔自治区分公司原总经理助理刘伟接受审查调查
据郑州市纪委监委消息:中国华融资产管理股份有限公司新疆维吾尔自治区分公司原党委委员、总经理助理刘伟涉嫌严重违纪违法,目前正接受郑州市纪委监委纪律审查和监察调查。
4、大发地产:被提起清盘呈请
大发地产发布公告,2月26日,中国建设银行(亚洲)股份有限公司作为受托人就本金额为3.6亿美元的尚未偿还2022年到期12.375厘优先票据向香港特别行政区高等法院分别提交一份针对公司的清盘呈请及针对公司的间接全资子公司垠壹香港有限公司的另一份清盘呈请。
5、河南路桥集团纪委书记刘春来被查
据商丘市纪委监委消息:河南省路桥建设集团有限公司党委委员、纪委书记刘春来涉嫌严重违纪违法,目前正接受商丘市纪委监委纪律审查和监察调查。
6、融创房地产被强制执行2.8亿
近日,融创房地产集团有限公司、上海融创房地产开发集团有限公司新增一则被执行人信息,执行标的2.8亿余元,涉及金融借款合同纠纷案件,执行法院为济南市中级法院。
7、宝龙实业:“20宝龙MTN001”未按期足额支付本息
上海宝龙实业发展(集团)有限公司公告,“20宝龙MTN001”应于2月27日偿付本期债券本金3500万元以及该部分本金自2023年8月27日至2月26日期间对应利息。截至2月27日,公司未能按期足额偿付上述本息。
8、黔东南州交通旅游建设投资(集团):涉及重大诉讼、仲裁
黔东南州交通旅游建设投资(集团)有限责任公司公告,公司于2月20日收到丹寨县人民法院执行裁定书,执行标的金额为9684.1263万元。目前公司正积极与昂达租赁进行协商,后续达成和解后撤销本次执行。
9、天地源:下属公司涉及诉讼
天地源股份有限公司公告,公司两个下属公司被列为被告二、三,原告傅书涵、单国杰诉请被告一长枫建设集团有限公司给付工程款及违约金8873.93万元;请求判决被告二在欠付工程款范围内对二原告承担责任;请求判决被告三对第二项诉讼请求中的债务承担连带责任。
// 中国股票预警 //
1、13连板克来机电:现有主业仍为智能装备与汽车零部件,属于传统制造业领域
13连板克来机电发布股票交易风险提示公告,公司近期关注到有传闻将公司列为新质生产力概念股。新质生产力概念广泛,涵盖多个领域。公司现有主业仍为智能装备与汽车零部件,属于传统制造业领域,公司相关产品未发生变化,公司2023年度研发投入占公司营业收入比例较2022年度基本持平,和同行业可比上市公司不存在显著差异,不排除存在部分投资者借助相关概念炒作公司股票的可能性。
2、八连板睿能科技:公司核心技术和产品不涉及“SRAM芯片”、“Sora”等热点概念
八连板睿能科技发布股票交易异动公告,公司的核心技术和产品不涉及“SRAM芯片”、“Sora”等热点概念。2022年公司工业自动化控制产品中应用到机器人领域的收入占工业自动化控制产品主营业务收入比例约5.9%,占公司主营业务总收入比例约0.6%。预计2023年该占比无较大差异,目前该业务尚处于推广期,对公司业绩无重大影响。
3、百润股份:董事长刘晓东个人因涉嫌行贿被立案调查并留置
百润股份公告,公司于近日收到汉中市南郑区监察委员会签发的关于对公司董事长、法定代表人、总经理刘晓东个人因涉嫌行贿而被立案调查并留置的通知书。截至公告披露日,公司控制权未发生变化,除刘晓东外的公司其他全部董事、监事、高级管理人员均正常履职,公司生产经营及管理情况正常,上述事项不会对公司正常生产经营产生重大影响。
4、酷特智能:实控人之一致行动人被证监会立案,被立案调查的事项与公司无关
酷特智能公告,公司接到实控人的一致行动人张琰通知,张琰于2月26日收到证监会下发的立案告知书,因涉嫌内幕交易违法行为,根据相关法律法规,证监会会决定对其立案。经公司与张琰落实,本次立案系针对张琰个人的调查,被立案调查的事项与公司无关,不会对公司的日常运营造成重大影响。
5、好利科技:实控人涉嫌信披违法违规被证监会立案
好利科技公告,公司实际控制人、董事汤奇青收到中国证监会下发的《立案告知书》。因涉嫌信息披露违法违规,中国证监会决定对汤奇青立案。目前,公司日常生产经营活动正常开展。
6、国泰航空回应“恢复至疫情前运力需至少3年”:机师工会声明并不正确
据香港《经济日报》,由国泰航空机师组成的香港航空机组人员协会(HKAOA)最新撰文指出,国泰航需要增加1800名机长和副机长,以及1300名二副机师,才能令运力重返疫情前水平,以目前招聘和晋升进度,国泰航空需要至少3年才能达标,再次呼吁国泰航空改善待遇。国泰航空回应称,HKAOA的声明并不正确,其认为香港以至全球航空业皆面临机场资源及人力资源的问题,但国泰航空拥有足够的机师、机舱服务员及其他营运员工支持现行的航班运作,而且国泰集团的运力在去年底已回复至疫情前的70%水平,今年会继续致力重建,全面招募优秀人才的计划进展顺利,可支持公司的航务运作及推进重建之路。
7、上海易连:因涉嫌信披违法违规收到证监会立案告知书
上海易连公告,因公司涉嫌信息披露违法违规,中国证监会决定对公司立案。
8、海汽集团:拟调整重大资产重组方案,股票停牌
海汽集团公告,拟调整重大资产重组方案,公司撤回并重新报送申请文件;根据目前评估情况,本次交易标的资产海旅免税100%股权的估值区间为18-25亿,交易价格调整幅度超过20%;股票停牌。
9、香港联交所:对CGII及其一名前董事采取纪律行动
香港联交所批评CGII HLDGS及其前主席兼执行董事陈大维。该公司于临近上市前及上市后动用了很大部分资金提供3笔无抵押贷款及认购贷款票据。授出这些无抵押贷款占预期筹集所得款项净额逾36%,且利率大幅低于该公司向其贷款人支付的实际利率。该公司并没于招股章程中披露这些交易及其潜在风险。因此,招股章程存有误导成份。该公司其后就应收贷款及贷款票据分别作出人民币1.18亿及人民币6,640万的全数亏损拨备。
10、香港证监会首次取得法院就通过非法卖空进行证券欺诈的刑事定罪裁决
香港东区裁判法院今天在无业个人投资者杨得心(女)承认涉及非法卖空的证券欺诈控罪后,裁定她罪名成立,有关法律程序由香港证监会提出。这是法院于涉及非法卖空的情况下,首次根据《证券及期货条例》第300条,就杨在涉及证券的交易中意图欺诈而使用欺诈计划所作出的定罪裁决。杨得心因非法卖空而获取了约60万港元的非法利润。
11、香港“唱高散货”案件首次在区域法院展开刑事检控程序
继香港证监会早前对一宗涉及组织严密的“唱高散货”集团的案件提起法律程序后,该案件2月27日首次在区域法院展开刑事检控程序。案中两名被告叶志辉及苏龙影怀疑是该集团的骨干成员。由于控方拟申请将此案与另一宗案件在区域法院进行合并聆讯,故叶和苏无须答辩,案件押后至4月25日。在该案件中,被告刘家荣(男)早前在东区裁判法院被控与叶和苏相同的罪行。
// 海外预警 //
1、日本2023年新生儿数量创历史新低
日本厚生劳动省发布的人口动态统计数据显示,2023年日本新生儿数量为75.86万,较2022年减少5.1%,创历史新低。2023年日本死亡人口为159.05万人,减去新生儿数量,日本2023年人口共减少83.19万人,降幅创历史新高。另据,2023年日本共有48.93万对新人结婚,是二战以来首次低于50万对,创历史新低。
2、美国1月耐用品订单环比降6.1%,降幅超预期
美国1月耐用品订单环比降6.1%,预期降4.5%,前值持平。扣除飞机非国防资本品订单环比升0.1%,预期升0.1%,前值升0.2%;扣除运输耐用品订单环比降0.3%,预期升0.2%,前值升0.5%。
3、美国2月消费者信心四个月来首次下降
美国2月大企业联合会消费者信心指数106.7,为最近四个月以来首次下降,分析师原本预计会上升至115,前值由114.8下修至110.9。现况指数回落至147.2,预期指数下滑至79.8(预期指数低于80通常预示着衰退即将来临)。
4、欧盟委员会呼吁成员国继续缩减天然气需求
欧盟委员会称2022年8月至2023年12月期间,欧盟将天然气需求减少了18%,节省了约1010亿立方米天然气,超出了2022年夏季紧急立法商定的15%节约目标,对于应对俄乌冲突产生的能源危机至关重要。由于紧急立法将于3月31日到期,欧盟委员会现提议通过一项关于继续减少天然气需求措施的建议。该建议需要欧盟理事会通过,鼓励成员国继续采取自愿措施,继续减少15%的天然气需求。
5、俄罗斯将禁止汽油出口,为期半年
俄罗斯宣布,将从3月1日起实施为期6个月的汽油出口禁令。禁令将不适用于欧亚经济联盟成员国、蒙古国、乌兹别克斯坦等。
6、英国商会发布调查报告:红海局势紧张,过半英国出口商受影响
英国商会发布的一份调查报告显示,受访的英国出口商中有55%表示红海航运受阻对其业务造成负面影响;另有53%的制造商和零售商也表示受到影响。主要影响包括航运成本增加、交货延迟等。有企业表示,集装箱租金比之前增加三倍,交货时间也推迟了3到4周。有些企业表示这还带来了连锁反应,令他们面临现金流困难和零部件短缺等问题。
7、欧盟将审查微软对Mistral的投资行为
欧盟反垄断监管机构宣布,将对OpenAI大股东微软投资欧洲人工智能初创公司Mistral AI进行分析。此举可能导致欧盟对微软的这项投资发起正式调查。
8、英国监管机构开始调查高通对Autotalks的收购
英国竞争与市场管理局(CMA)发表声明,宣布开始对高通收购Autotalks进行调查,第一阶段决定的截止日期为4月25日。去年5月,高通宣布其子公司高通技术公司已达成收购Autotalks的最终协议。Autotalks是一家致力于V2X通信的无晶圆厂半导体公司。
9、梅西百货一季度业绩指引远逊市场预期,将关闭150家门店
梅西百货第四季度销售额为81.2亿美元,基本符合预期;调整后每股收益2.45美元,市场预期为1.99美元。预计今年第一季度每股收益为0.1-0.16美元,远低于市场预期的0.45美元。梅西百货表示,计划关闭150家门店,几乎占美国梅西百货门店总数的三分之一。梅西百货还计划到2026年新增15家Bloomingdale's和30家Bluemercury分店,以加快其高端品牌的发展。
10、由于后视摄像头等故障,丰田汽车在美召回超30万辆汽车
美国国家公路交通安全管理局2月27日披露信息显示,由于后视摄像头图像可能无法显示,丰田汽车将召回2023年款Mirai、雷克萨斯LS500等多款车型,共计18616辆。此外,由于后座框架焊接不足,丰田汽车还将召回2023-2024年款凯美瑞和凯美瑞混合动力汽车,共计4212辆。另外,由于当车辆处于空档且未踩下制动器时可能会发生意外的车辆移动,丰田汽车还将召回部分2022-2024年款Tundra等车型,共计280663辆。
11、索尼将在PlayStation部门裁员约900人
索尼表示,由于电子游戏产业正努力从大流行后的低迷中复苏,该公司将在其PlayStation部门裁员约900人,并关闭伦敦的一家工作室。此次裁员将影响该部门从美洲到亚洲地区约8%的员工,而几天前索尼还下调了其PlayStation 5游戏机的年度销售预期。
12、马士基称红海航运中断或持续到2024年下半年
国际航运巨头马士基航运集团声明称,客户应做好红海海运中断将持续到下半年的准备,并在供应链规划中考虑延长运输时间。马士基表示,已增加约6%的船舶运力,以抵消因非洲周边转运时间延长而造成的延误。
13、劳氏预计全年营收同比下滑
劳氏第四季度营收为186亿美元,净利润为10.2亿美元,均超出市场预期。不过,劳氏预计新一财年总销售额将在840亿至850亿美元之间,较去年有所下滑。公司预计,同店销售额将较上年同期下降2%至3%。
// 金融同业预警 //
1、四川信托风险化解最新进展:自然人投资者信托受益权签约率达到95%,签约工作临近尾声
四川信托在官网发布四川天府春晓企业管理有限公司受让四川信托自然人投资者信托受益权签约率达到95%的公告。公告称,签约工作临近尾声。截至2024年2月26日24时,已与春晓公司签订信托受益权转让合同的自然人投资者人数已达到8055人,整体签约率达到95.02%。签约窗口期将于2024年3月5日24时正式结束,春晓公司将不再受让四川信托自然人投资者信托受益权,未结束的早签奖励倒计时亦将同步结束。
2、再融资项目“撤单”增多,投行业务收入受冲击
据证券时报,据统计,沪深两市今年以来共有16单再融资项目“撤单”,终止家数较去年同期大增,涉及募资规模合计约197亿元。投行人士预计,今年再融资市场的募资规模会进一步下滑,受此影响,券商投行业务收入也会受到冲击。
3、私募注销忙,年初至今已近500家
中基协官网显示,2家登记刚满一年的私募机构依公告注销。若拉长时间来看,2024年以来,近500家私募相继退场。上述背景下,截至1月末,存续私募基金管理人家数更同比减少2.54%,同期,存续私募基金管理规模也有所回落。
// 行业预警 //
1、市场监管总局发布2024年特殊食品安全监管重点,积极推进婴幼儿配方液态奶纳入注册管理相关修法进程
市场监管总局近日印发《2024年特殊食品安全监管工作要点》。《工作要点》指出,2024年将持续完善保健食品原料目录,优化保健食品备案管理模式,鼓励保健食品新功能研发申请,积极推进婴幼儿配方液态奶纳入注册管理相关修法进程,制订婴幼儿配方液态奶生产许可审查细则、编制特殊食品生产企业体系检查指南释义、发布“无产品技术要求、无有效期”保健食品换证审查要点。
2、民航局发布《民用微轻小型无人驾驶航空器运行识别最低性能要求(试行)》
民航局近日发布《民用微轻小型无人驾驶航空器运行识别最低性能要求(试行)》,填补了国内在微轻小型无人驾驶航空器监视领域的空白。《要求》以提升微型、轻型、小型无人驾驶航空器的可靠被监视能力、降低航空活动的碰撞风险为目的,面向运行场景、基于运行风险,针对民用微轻小型无人驾驶航空器系统设计制造及运行识别服务提供,提出了相关规范性要求。
3、国家矿山安全监察局:推动提升矿山在极端条件下的应急保障能力
国家矿山安全监察局近日召开会议,部署近期安全防范重点工作。其中强调,要抓紧抓实隐蔽致灾因素普查、重大灾害治理、重大风险管控、重大隐患排查整治等,努力做到预防在先、发现在早、处置在小。此外,要进一步健全完善矿山应急指挥体系,全面提升矿山应急处置能力,配齐配强应急救援力量,特别要推动提升矿山企业在断网、断电等极端条件下的应急保障能力,双回路供电不稳定不可靠的矿井必须配备可随时启用的应急柴油发电机组,确保井下通风、排水、提升等基本应急。
4、机构:2023Q4欧洲智能手机出货量同比下降3%
Counterpoint Research近日发布报告称,2023年第四季度欧洲智能手机出货量同比下降3%,相比较2022年第四季度同比下降24%,降幅明显收窄,表明市场已开始复苏。
RISK(Wind 风控)
实时监控全网信息,及时预警风险动态
精准识别风险主体,快速触达风险来源
智能串联关联风险,深度剖析风险链路
集尽职调查与风险监控于一体的智能风控平台
热门跟贴