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超预期了，一次性核准了11台核电机组，其中还有一台四代机组！
国常会核准五个核电项目其中，中核集团获批江苏徐圩1/2号和1台高温气冷堆中广核集团共获批6台机组，分别为招远1/2号，三澳3/4号，陆丰1/2号国电投获批白龙1/2号，国电投2台。

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卫星本月发射计划：
长征七号预计8月22日在文昌航天发射场首飞：遥感卫星5号。星网低轨卫星：长征十二预计8月28号在海南商业发射场2号工位首飞，保障国家重大任务的长八改计划12月在专用1号工位执行首次飞行任务。千帆星座：长6预计8月30日在太原发射一箭18星；（目前G60已经准备妥当，火箭方案仍在讨论之中）

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瑞穗银行将目标价格从127美元上调至132美元。
瑞穗指出，自从6月份关于CoWoS/B100/200/Rubin的Computex更新以来，他们在7月份TSMC财报发布后再次更新了CoWoS的展望，并估计“适度的Blackwell延迟”可能会延续至2024年12月底。总体来看： 1) 瑞穗继续认为，随着H100/H200的扩展，CoWoS产能依然紧张； 2) NVIDIA看到H100/H200的订单强劲，但正转向使用NVL36/72的GB200，预计CoWoS-L将在2025年加速； 3) Blackwell的延迟将收入扩展推迟到2025年1月末/2025年上半年，但需求保持不变； 4) 2025年下半年/2026年，NVIDIA可能会重新转向B200A/210A空冷系统，这种系统更便宜并且有更好的CoWoS-S供应，适合中低预算的AI服务器。

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8月重要事件：
新增贷款、M2、社会融资总规模等金融数据预计在下周公布。 8月13日谷歌举办Pixel9 发布会，将展示Google Al 8月14日北京时间周四20:30公布美国7月PPI年率 8月15日10点公布规模以上工业生产月度报告、能源生产情况月度报告固定资产投资(不含农户)月度报告、房地产开发和销售情况月度报告、社会消费品零售总额月度报告 8月15日美国至8月10日当周初请失业金人数 8月16日2024中国集成电路峰会 8月16日（预计）文远知行周五登陆纳斯达克 8月16日2024中国跨境电商交易会，规模为历年最大。 8月19日起调整沪港通、深港通交易信息披露机制 8月20日中国一年、五年期贷款市场报价利率 8月20日国产游戏大作《黑神话:悟空》2024年8月20日发售发售 8月20日PICO新品发布会 8月21日世界机器人大会 8月28日英伟达披露财报 8月28日（预计）星网计划在海南商发首飞低轨卫星，具体卫星个数不详； 8月29日博通披露财报（预计） 8月29日（预计）千帆星座再度发射“一箭18星” 8月31中国PMI 8月内美国将公布限制外国对华出口芯片制造设备新规

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新能源最新跟踪：
一，政策角度最新的《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》，应该会对新能源有情绪上的提振。接下来重点关注将会有哪些“防止内卷”的配套政策出台。二，基本面角度 1）光伏/储能行业基本见底，但是难言右侧。硅料供需格局有所改善，价格不跌了甚至微涨，但短期肯定很难大涨。弹性最好的是电池片的低端产能也基本出清，弹性最大。 2）海风基本面拐点最明显。一方面是海外需求旺盛，另一方面是各种限制解除后国内海风也进入到了装机高峰期。但难点在于招标不规律，很可能连续一个月没动静股价就开始跌，比较熬人。好在，产业趋势是非常确定的。 3）电车相对而言基本面最差。碳酸锂按产能过剩问题依旧严重，现金成本在7万附近，明年还会更低。电池环节因为竞争格局好，基本面相对较好，但依然面临着需求减弱的情况下，收入增速放缓的问题。当前，新能源最大看点依然是限制产能的政策。供给端政策比需求端的边际变化更重要。

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AI最新情况更新
周末有个调研纪要流出，原文是：“NV每周二和台积电例会，目前进度非常快和及时。之后tape out顺利的话，之前的问题就迎刃而解了，NVL72(36x2)就是按照之前的的进度出货，甚至不会延后，然后要求任何产品都给NVL72让路，包括之后的B200 B200a hgx，只要有NVL72的需求，提前满足。” 当然，也有人认为重新流片补片，本次推迟至少3个月。光模块近况更新： ①1.6T：明年1.6T的指引非常明确且没有调整，会采用硅光或传统方案，并于25-26年持续上量。 ②800G/400G：以太网数据中心需求强劲，下半年有客户400G和800G加单，明年的需求依旧非常旺盛。LPO方案也有客户加速推进。 ③订单情况：很多客户已经和供应商谈好了明年的份额分配和每个月交付的量已经谈好了，到时候滚动下单，目前客户订单规模和未来的需求指引没变化，需求很强。 ④物料：光芯片等核心原材料整体供给紧张，需要提前给供应商下达计划；光模块公司积极备货中。

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C919大飞机最新进展！
8月10日，《环球时报》报道称，中国国产大飞机C919的国际适航认证正获得“积极反馈”！据知情人士的话称，欧盟监管机构上个月在上海对C919客机进行实地认证考察后，“欧盟航空安全局（EASA）代表团给予积极反馈”。之前我梳理过大飞机的逻辑：当前订单充足，已经超过1500架；问题在于产能不足，交付速度较慢。不过，随着C919大型客机批生产条件能力（二期）建设项目的建设推进，C919飞机的产能有望逐步爬坡，C919已经迈入大规模、大机队的黄金发展期。从交付节奏来看： 2023年交付了4架，全部给了东航。今年截止目前交付了3架，也全部给了东航。 8月9日，中国国航首架C919客机进行首次试飞，该机临时注册号为B-002M，计划于8月底交付中国国航。今年8月底，南方航空也将迎来第一架C919飞机。海航旗下的金鹏航空也将在2024年内按计划接收C919客机，将成为全球首家运行C919的民营航司。本来计划今年交付30架，目前来看可能较难达成目标。不过，产业链备货方面比较积极。而且现在大飞机产业链正处于爆发的前夜，正是布局的好时机。

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昨天，又一个顶层设计的方案发布《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》，其中有几个新增提法如下：
1)大力发展非化石能源，2030年非化石能源消费比重提高到25%左右。 2)加快构建新型电力系统。深化电力体制改革，进一步健全适应新型电力系统的体制机制。到2030年，抽水蓄能装机容量超过1.2亿千瓦: 3）加快西北风电光伏、西南水电，海上风电、沿海核电等清洁能源基地建设。(《2024-2025年节能降碳行动方案》中为加快建设以沙漠、戈壁、荒漠为重点的大型风电光伏基地。合理有序开发海上风电，有序建设大型水电基地，积极安全有序发展核电。这一顶层涉及到节能环保，新能源建设等各个方面。预计对节能环保影响会更大一些。

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