1934年10月，中央红军被迫离开中央苏区战略转移，开始长征。红军在付出巨大牺牲，减员大半后，连续冲破敌军第一、第二、第三、第四道封锁线，仍坚持湘西前进，而蒋介石已经判断了红军意图，在前进道路上部署重兵。
12月18日召开黎平会议，红军改变前进方向，向黔北进军，1935年1月初渡过乌江，7日占领黔北重镇遵义。1月15日至17日，政治局扩大会议在遵义召开，纠正了王明“左”倾冒险主义，确立了毛主席的领导地位，长征也开始走在了正确的道路上。
遵义会议后，中央红军于一月底一渡赤水，在2月上旬于扎西地区休整，由于长征以来，红军各部损失严重且机关臃肿，严重影响了转进，中革军委于2月10日发布《军委关于各军团缩编的命令》，中央红军进行整编。
长征初，中央红军有五个军团十二个师，湘江之战后，红八军团及所辖第二十一师、二十三师，红五军团第三十四师，红九军团第二十二师番号已经撤销。整编前，中央红军有七个师（红六师1月撤销番号）。
扎西整编中，红一军团第十五师撤销，部队编入第一师、第二师；红三军团第四师、第五师撤销番号（红六师已于1月中撤销，部队编入了红四师、红五师），部队编为四个团，由军团直辖；红五军团第十三师番号撤销，部队整编为三个团；红九军团第三师撤销番号，部队同样编为三个团。
根据计划，中央红军整编后十一个团，但由于扩红有一定成果，最后，红一军团有两个师六个团，红三军团四个团，红五、红九军团各三个团，加上军委干部团，全军共十七个团，每个团两千多人。
仅留的两个师为红一军团第一师、第二师，第一师师长为李聚奎，政委是黄甦，第二师师长为陈光，政委是刘亚楼。李聚奎、刘亚楼后都为开国上将，黄甦1935年11月直罗镇战役中牺牲。
整编完成后，红军战斗力有显著提升，二渡赤水，五日之内连下桐梓、娄山关、遵义，歼灭和击溃敌军两个师又八个团，俘虏三千余人，取得了长征以来最大的一场胜利，既鼓舞了士气，又补充了物资，也争取了一定的休整机会。
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