1864年3月30日，

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淮军以大炮轰塌杭州凤山门城垛约3丈，破城而入。太平军拼死堵御，将淮军全部赶出。30日，淮军水陆各营又分攻武林、钱塘、凤山、望江、清泰各门，听王陈炳文率太平军顽强抗击，终因军力不支，于当夜北走德清，逃跑了。杭州于次日晨失陷。

此时太平天国李侍贤部率领太平军剩兵仍20余万，逃亡在福建海岸线一带。攻破杭州的清军实力比较弱小，只有几万人，为了防止太平军再次返回内陆，淮军开始在杭州城内大规模屠杀。

城破后，湘军人人发了大财，城内的金银、妇女被一抢而空。杭州及周边所有财物都被抢光，所有15岁以上妇女都被掠走，杭州可以说成了一片白地。

1861年，太平军第二次攻入杭州时，城内因长期围困发生严重饥荒，百姓甚至出现“人吃人”的现象。旗营（满城）被攻破后，太平军对旗人进行了屠杀，满城内男女老少几乎全部被杀。

经过这两次大规模屠杀，杭州人口从1858年的372.1万锐减至1865年的72万，短短7年之间人口减少300万，死亡人数达80%以上。直到1953年还未恢复到1858年的水平。

太平天国14年死于刀剑的不超过200万,而由于战乱导致经济崩溃，被饿死的接近一亿！

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