公元1125年，辽朝天祚帝耶律延禧在应州被金兵俘虏，曾经雄踞北方的契丹帝国轰然倒塌。
本来耶律延禧躲在阴山山脉中挺安全，完颜家的骑兵们一路追到山西都没找到踪影，有不少契丹散兵游勇听说皇帝行在所在，连忙去投奔。其中有一个叫耶律大石的辽朝宗室，还是辽国的科举进士出身的翰林，非常有文化，他就跟耶律延禧说陛下勿轻动，先等等继续攒人，人够了再慢慢收复故土。可是“良言难劝该死鬼”，耶律延禧偏不听，凑了几万人就出来跟完颜骑兵斗，一战被俘。
耶律大石一看，皇帝如此孬，自己不能陪葬。听见皇帝打算出兵的当晚，就带着二百多亲信跑了。往哪跑？北上啊！原来，辽国极盛时，蒙古高原上星罗棋布的部落都是辽国臣民，有一个镇守所叫“可敦城”，在今蒙古国布尔干省青托罗盖古城。那里驻扎了两万骑兵，辽国有规定，国家发生任何大事，这两万骑兵都不得南下。就是一个保本的底仓。
耶律大石就是跑那去搜集人马，预备东山再起。
在“可敦城”杀了一对青牛白马祭天之后，耶律大石沮丧的听说，耶律延禧已经被俘了，辽国正式灭亡！这下南下收复故土的希望破灭了大半，这两万人过去硬刚无异于送人头。左思右想之下，觉得不能待在漠北受窝囊气，不如就西进，到西域去碰一碰运气吧！
于是，耶律大石一直跑到西域去重新立了国，这就是历史上著名的“西辽”汗国，也叫哈喇契丹汗国。
金朝那边呢，完颜阿骨打和他的兄弟们创造了冷兵器时代的奇迹，十年时间连灭辽、宋两大帝国，把两国皇帝都打包送到了五国城。女真不满万，满万不可敌。因为兵力太少，免不了有几个漏网之鱼，等发现耶律大石这条“大鱼”时，才知道他溜得实在太远了，够不着了。
金太宗完颜吴乞买最初忙着消化中原的胜利果实，毕竟北宋那些繁华都市、金银财宝比漠北的戈壁滩有吸引力多了。从金朝核心区域大同出发，远征可敦城，要穿越三千多里沙漠无人区，实在力有所不逮。
一直延宕到1130年，金国终于开始组织第一次远征可敦城的军事行动。金太宗完颜吴乞买派降附的契丹人耶律余睹、石家奴、拔离速，调遣燕云地区的汉军和女真军一万人，就出发了。这次出击，兵力全是不熟悉蒙古高原地形的汉人和女真人，加上西北各族都被耶律大石策反，不在人力和后勤上支持，结果导致负责后勤的民夫“死不胜计”，运输物资的牛车，“十无一二得还”。金军都没摸到可敦城的边，自己就撤回了。
1131年，金朝大将完颜宗翰（就是《说岳全传》里那个粘罕）终于腾出手来，带着一万多杂牌军北征可敦城。结果这支队伍在沙漠里转悠了半天，连西辽军的影子都没见着，粮草耗尽不说，还跑了几千契丹降兵。完颜宗翰回去后气得够呛，但更气人的是，金熙宗后来还拿这事嘲笑他。这位战功赫赫的老将最终愤懑而死，在这之后，金朝开始大举进攻宋朝，到了斡本、金兀术掌权的时代。
耶律大石知道金国老要北上找自己麻烦，因此往西去找生路。1132年在叶密立城称帝，建元“延庆”，定都虎思斡耳朵（今吉尔吉斯斯坦托克马克附近）。1141年在卡特万草原大败塞尔柱帝国十万联军，威震西域，成了中亚的“扛把子”。
有人有钱有粮，再也不是可敦城那两万残兵败卒，耶律大石也兴起了收复故土的心思。1134年三月，耶律大石任命萧斡里剌为兵马都元帅，率领七万骑兵东征。
出征前按契丹传统杀青牛白马祭天，场面相当隆重。但这支大军走了上万里路，一路东征，征服了喀什和田乃至吐鲁番，在沙漠里转了几个月的圈，牛马死了一大半，仍然未能抵达甘肃。契丹人连金军的影子都没见到，最后只能灰溜溜回来。
《辽史》记载“行万余里无所得，牛马多死，勒兵而还”。耶律大石得知败绩后，仰天长叹，老天爷不给面子，没辙！
“皇天弗顺，数也”。
从此之后，西辽彻底放弃了大规模东征的念头，专心在中亚经营自己的“小天地”。但是金国一直没忘记西辽，虽然挂念，动作却不大。1143年，耶律大石去世。高昌的回鹘人向金朝朝贡时，通报了这个消息。回鹘人也狡猾，并没有告诉金朝自己是一国两属，自己同时也是西辽附庸，这让金朝产生误判，认为西辽不过是一小撮契丹残党勉强在西域找了个落脚点罢了。
如果完颜家的人知道耶律大石在卡特万打掉十万塞尔柱人，估计肯定会如坐针毡。认为契丹残党掀不起什么大浪之后，金朝决定派粘韩割奴作为使节出使西辽，让西辽归服王化，也和南宋一样成为大金的附属国。不得不说女真人吸收的汉化真是不错，王道乐土学得非常深刻。
粘韩割奴带着一帮人一去不复返，金国莫名其妙，但是竟然也没有继续追问，此事不了了之。三十年后的1175年，有西辽治下的部落来金朝投诚，金国才得知真相。
原来，粘韩割奴当年从高昌入境西辽后，直接就见到了耶律大石的遗孀，监国的萧塔不烟皇太后。两人言语不和，萧塔不烟一气之下就把粘韩割奴砍了，砍了就砍了也不派人通知金国宣扬下武威。导致这起冤案沉寂三十年！
得知真相的金国，早就享福惯了中原生活，根本就没有当初十年灭两国的武威了，也不打算对西辽怎么样，此事就按下去了。金国内的契丹人因为不满女真人统治，时常起兵反叛。被金国镇压的契丹散兵游勇没地方去，就纷纷穿过蒙古大漠去投奔西辽。1161年契丹人撒八起义，在金军围剿下，“谋归大石， 乃率众沿龙朐河(今克鲁伦河)西出”。他一直跑到克鲁伦河，坐地招兵买马，勾引契丹人西逃西辽。
金世宗就非常愤怒，曾经对朝臣说，西辽喜欢派间谍教唆金国的契丹人造反。因此，金人选择把契丹人都赶到东北去生活，眼不见心不烦。结果，很不幸的是，东北与科尔沁草原连着，契丹人通过科尔沁草原逃亡到蒙古部落中去。蒙古汗国兴起后，东北的契丹人大批加入蒙古军队，成了倒金的主力军之一。
“若大石使人间诱，必生边患”。
大定十五年(1175年) 乃蛮部酋长撒里雅、寅特斯率康里部长李古及三万余帐投降金国，请求内附。显示西辽至少在耶律大石死了三十年后，国力就渐渐衰退了，已经无法控制住蒙古高原上的一些部落。蒙古人开始兴起。
“求内附，乞纳前大石所降牌印，受朝廷牌印”。
此后，金国与西辽一直没有什么正式的接触，金朝要打西辽，要么借道西夏，可西夏又不傻，让你大军过境万一你赖着不走怎么办？要么穿越蒙古高原的戈壁沙漠。作为渔猎民族出身的女真，并不适合大漠生存，耐饥渴能力相较于习惯吃马鞍下的生肉，喝马奶酒解渴的蒙古兵，相去甚远。
西辽要打金朝同样面临这个问题，从中亚到华北平原的距离，相当于现在从乌鲁木齐到北京再绕个弯，而且全程大部分是无人区。这种地理障碍比任何城墙都管用，堪称古代版的“绝对防御”。
金朝最终在西北修起了金界壕（类似长城），开始防御蒙古各部，西辽已经排不上主要威胁名单。西辽则彻底转型成中亚强国，对属国采取“一国两制”的宽松政策，只收点保护费，不干涉内政，日子过得挺滋润。
1185年，西辽皇帝耶律直鲁古还想最后努力一把，派使者找西夏借道东征，南宋孝宗听说后暗中支持，但西夏皇帝李仁孝没同意，这哥们精得很，让你们两家大军从我家门口过，万一顺手把我家端了怎么办？
这种微妙平衡一直维持到蒙古崛起。成吉思汗统一草原后，西辽在1218年被蒙古所灭，金朝也在1234年走向终结。有意思的是，这两个斗了近百年的“世仇”，最后都被同一个对手收拾了。
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