汽车资讯零部件采供一步到位
全球汽贸网资讯，6月23日，《美国汽车新闻》（Automotive News）重磅发布了2024年全球汽车零部件供应商百强榜。值得一提的是，15家中国企业荣登榜单，三花汽零位列榜单第100，成为唯二新上榜的中国企业之一。
今年的榜单有三个较为明显的变化。一是上榜的中国企业多了两家，分别是国轩高科和三花汽零，从而使得上榜的中国企业数量合计达到15家。二是宁德时代晋升到了第四位，仅次于博世、采埃孚和麦格纳这三家传统国际零部件巨头。三是随着2023年全球主要汽车市场强势复苏，大多数零部件供应商业绩稳中有涨。
2023年，由于后疫情时代全球经济的供应链混乱逐渐平息，头部汽车零部件供应商的收入同比增长。然而，在这些数字背后，供应商们正经历着一场转变：生产地点、零部件种类以及长期战略都在发生变化。他们需要应对电动汽车的转型、地缘政治不确定性以及多年来利润下降的挑战。
保时捷的美洲移动部门主管保罗·托马斯表示：“当供应链紧张时，通过正确的产品组合来合理利用有限资源至关重要，我们最不希望的就是大量生产不合适的产品。”这正是供应商们正在努力解决的主要问题——尽管在经历了多年的疫情连锁反应后，现如今新车生产开始趋于稳定。
销售增长
根据《美国汽车新闻》对全球最大供应商排名榜单的年度数据，世界顶级供应商中，许多供应商的汽车零部件和系统销量都实现了同比增长。
例如，总部位于德国的博世集团仍然是全球最大的供应商，2023年的全球销售额为559亿美元，相比较去年同期的505亿美元有所增长。同样，根据北美最大的零部件制造商、加拿大的麦格纳国际报告显示，其销售额为428亿美元，比2022年增长了13%。
（图片来源：博世）
中国电动汽车电池生产商宁德时代新能源科技股份有限公司（CATL）飙升至前五名，由于电动汽车生产增长，其全球销售额同比增长23%。CATL向世界上几乎所有主要汽车制造商供应电池，并计划在全球范围内继续扩展，即使在北美电动汽车销售不确定性加剧和地缘政治风险升高的背景下也是如此。
此外，2023年供应商的全球平均销售额较上年增长约9%。排名中的30家公司向汽车制造商销售的产品达到了至少100亿美元，比2022年的27家有所增加。2023年，供应商们遇到了多个显著的有利因素，其中许多因素将延续到2024年。例如，与2021年的高峰相比，持续多年的芯片短缺对新车生产的影响已大幅减弱，有助于汽车制造商的生产计划更加稳定，并大大避免供应商工厂出现昂贵的停机时间。
一些供应商销量提升也可能归功于他们所签订的合同的变化。2023年，许多供应商在多年努力争取更优惠的定价条款后，终于有所斩获。价格提高后可以更好地弥补近年来原材料、劳动力和其他投入成本的增加。
地缘政治风险
尽管如此，供应商并没有完全摆脱挑战。尤其是地缘政治的不确定性和动荡，是供应商最关心的问题之一。
“目前地缘政治压力很大，一些大公司表示，‘我认为我们不应该再在这些地区购买产品了，因为我们不知道接下来会发生什么，’”咨询公司Wipfli的合伙人劳里·哈伯（Laurie Harbour）表示。美国对中国的关税以及贸易局势愈发紧张，这迫使公司重新考虑从哪里采购零部件。经多方比较后，他们往往会选择更接近车辆生产地的地点。与此同时，《通胀削减法案》和基础设施法案的激励措施促使汽车制造商实现供应链的本土化，并避免疫情期间出现的物流问题。
密歇根州立大学的供应链管理教授杰森·米勒表示，美国零部件进口正在发生"重大转变"——远离中国，更多地从墨西哥采购零部件。他说："来自印度、泰国和越南的零部件进口量也有大幅度增加，这些国家进口额在名义美元基础上翻了一番，但总进口百分比仍然比较小。"
电动汽车压力
然而，随着电动汽车化的趋势，以及中国汽车制造商全球竞争加剧，电动汽车制造商努力在全球范围内吸引更多消费者的兴趣，他们可能会继续面临从低成本地区采购零部件的压力。
据路透社报道，Stellantis首席执行官Carlos Tavares在5月表示，考虑到电动汽车的生产成本更高，对于汽车制造商而言，以与内燃机车型相同的价格销售电动汽车将成为一个挑战，这将迫使他们削减供应链和物流的支出。“你将会看到供应商基础发生巨大转变。采购将从西方国家转移到成本最优的国家，”他说，“电动汽车的竞争已经转变为成本削减的竞争。”这无疑让供应商的电动化战略变得复杂起来。
例如，在《汽车新闻》排行榜上排名第10的李尔已经关闭了欧洲的工厂，并将生产转移到北非以降低成本，该公司还大力投资于自动化和人工智能。李尔的首席执行官Ray Scott在4月30日与投资者的电话会议上表示：“我认为从长远来看，这是关于生存的问题。”公司还在苦苦挣扎，不知道应该投入多少资金用于电动汽车零部件的生产，这是由于电动汽车的普及率存在高度不确定性，尤其是在北美地区，电动汽车的销售增长在2023年下半年至2024年有放缓的趋势。这是一个难以把握的平衡点，因为公司既不想在汽油车销量下滑的情况下，在电动汽车转型中落后，同时也不想在电动汽车销售目标未能实现的情况下，短期内出现工厂产能利用不足的情况。
包括博世在内的一些世界上最大的供应商已经投资了数字工具，并且前所未有地都更加依赖详细的数据预测，促进与客户的交流，以确保他们生产了正确数量的零部件。博世的托马斯表示：“这需要建立在更紧密的合作关系上，才能让我们对客户需求有更加透明的了解。”
总的来说，在全球经济逐渐从疫情影响中恢复的背景下，2023年汽车零部件供应商行业经历了显著的收入增长和市场调整。尽管供应链的混乱开始平息，供应商们仍面临向电动汽车转型、应对地缘政治不确定性和利润压缩的多重挑战。他们通过优化产品组合、调整生产地点、加强与客户的合作关系，并投资于技术创新来应对这些挑战。同时，政策激励和市场动态促使供应链进一步本土化，而电动汽车的高成本压力则推动了成本削减和供应链效率的提升。面对未来，供应商们需要在投资电动汽车零部件生产和维持现有产能之间找到平衡，以适应不断变化的市场需求和技术进步。
（编译：全球汽贸网 Esme）
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